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課程介紹

當中國特色社會主義進入新時代之后，金融工具對于實體經濟助力作用日益顯著，與此同時產業升級也促進了金融行業的創新和發展，因此系統化掌握金融工具與企業融資創新對于企業成長、產融結合以及個人職業發展均具有深遠意義。

本課程既是一堂金融普及課，也是一門資本運作深化課程。本課將從宏觀經濟與金融分析入手，系統化梳理與講授企業常見各項融資工具及其創新演化歷程，進而深度剖析市場熱點金融工具。無論是否具有金融與財務背景的學員，均可以通過此課程學習理解并掌握企業融資的邏輯、資本運作的模式、產融結合的路徑。

培訓對象

企業總裁、上市公司總經理、財務高管等

課程收益

了解公司常見投融資模式與工具；

熟悉當前熱點融資工具的創新與演化；

掌握企業融資的流程與模式；

掌握利用基金與重組等工具實現資本運作的模式。

課程大綱

第一單元 當前宏觀經濟形勢與企業投融資結構變遷

宏觀經濟趨勢解讀

1.新時代宏觀經濟轉型與發展的趨勢與根本特點

2.增長動能轉換背景下的金融監管體系變遷

強監管背景下的資本市場與投融資變遷

1.資管新規對整體金融市場與企業融資路徑的影響

2.直接融資與資本市場成為轉型的重要新方向

第二單元 基于直接融資工具的創新路徑與方向

1.企業融資工具與模式概覽

傳統融資工具受到的沖擊與影響

融資工具從“間接融資”到“直接融資”的演變邏輯

2.熱點金融工具的系統化普及與解析

永續債的運行邏輯與“去杠桿”背景

資產證券化ABS模式與資本運作路徑

消費金融與大數據風控的關鍵

財富管理成為金融市場未來的新風口

第三單元 基于多層次資本市場的企業投融資創新

1.中國多層次資本市場與直接證券化

中國資本市場體系的架構概覽

解析注冊制與科創板、借殼上市與IPO

2.以并購重組為核心的間接證券化模式

企業外延式增長與并購重組的關系

怎樣通過并購相關操作實現業務擴展

新興產業利用并購重組實現資本運作的模式

第四單元 以產業基金為核心的企業融資與資本運作模式創新

1.產業基金、私募基金與并購基金的基礎知識

基金工具成為驅動新舊動能轉換的重要金融工具

基金的概念與運作模式

基金的分類與監管

2.基金運作模式與案例詳解

產業基金參與經濟轉型的典型模式解析

傳統基礎設施相關的產業基金在強監管體系下的轉型與末路

某政府母基金FOF的典型案例解讀

某市創新引導基金助力化工大市轉型芯片產業集群與環保集群的案例解析

吳老師

北京師范大學博士、北京大學博士后、杜克大學訪問學者

上海交通大學EMBA講師、北京大學EMBA講席顧問、上海財經大學講師、山東大學EMBA講師、北京國家會計學院金融系講師

資本運營實戰專家，十多年金融行業經驗、實操近百個資本運營項目

出版專著5部，發表論文17篇，其中核心期刊收錄4篇

吳老師擁有十多年金融行業經驗，實操20余家上市公司并購基金及百余家中小企業的股權設計和股權融資資本運營項目，對股權結構設計、并購重組、產業并購基金、股權融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實操經驗，所參與資本運作的企業包括：中國電建、上海外高橋、廣西投資集團、成都市產業投資集團、威海市國有資產經營公司、西安投資集團、花樣年控股、渤海金控、成都置信集團、凱利泰、東方園林、仁智股份、德威新材、漢邦高科等

曾經培訓或咨詢過的部分客戶

大型企業：中國五礦集團、長城資產管理公司、海航集團、恒大地產、花樣年集團

上市公司：威創股份（002308.SZ）、東方園林（002310.SZ）、秀強股份（300160.SZ）、東旭光電（000413.SZ）、天業股份（600807.SH）、凱利泰（300326.SZ）、德威新材（300325.SZ）

大學院校：清華大學、北京大學、復旦大學、浙江大學、中國人民大學、南開大學、中山大學、廈門大學、中央財經大學、上海財經大學、西南財經大學、西安交通大學、吉林大學、山東大學、香港科技大學、香港中文大學

其他企業：金和網絡（430024.OC）、北森云（836393.OC）、愛迪科森（430086.OC）、紐哈斯科技（834464.OC）、紅黃藍幼教集團、世海哲人酒店集團、百味特餐飲集團、東莞水務投資集團、vivo手機、蘇州市營財投資集團公司、海爾集團、華星財經培訓中心、山西建筑工程（集團）總公司、廣東省中小企業局、北京北廣傳媒移動電視有限公司、江蘇瀚瑞投資控股有限公司、西藏自治區國有資產經營公司

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