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【課程宗旨】

企業(yè)上市是系統(tǒng)性工程，財(cái)務(wù)經(jīng)理必須了解企業(yè)上市的全過(guò)程，評(píng)估所在的企業(yè)適合不適合上市，距離上市還有多遠(yuǎn)的距離，上市前有哪些重要的事項(xiàng)需要財(cái)務(wù)經(jīng)理為企業(yè)把關(guān)。在企業(yè)全程上市的進(jìn)程中財(cái)務(wù)經(jīng)理需要注意的重要事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)專(zhuān)為財(cái)務(wù)經(jīng)理而設(shè)計(jì)的特色課程：《企業(yè)上市全程策劃--V2.0》將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實(shí)踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握企業(yè)上市的精髓和要點(diǎn)，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗(yàn)靈活應(yīng)用于企業(yè)上市過(guò)程的各種情況中去，最終達(dá)成業(yè)績(jī)！

培訓(xùn)收益

1.如何診斷企業(yè)上市抉擇

2.如何規(guī)劃"上市方案

3.如何做好企業(yè)上市前的準(zhǔn)備

4.如何做好企業(yè)改制

5.如何規(guī)劃上市業(yè)績(jī)

6.如何做好上市后的價(jià)值管理

【適應(yīng)對(duì)象】

財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理人及財(cái)務(wù)分析人員。

課程大綱

第一天

模塊一、上市抉擇

1、企業(yè)要不要上市？

2、分析企業(yè)上市動(dòng)機(jī)

3、企業(yè)的盈利模式適合上市？

4、企業(yè)上市優(yōu)缺點(diǎn)解析

5、CFO為企業(yè)上市先做評(píng)估

案例：某民營(yíng)集團(tuán)上市前的抉擇

模塊二：上市準(zhǔn)備工作

1、選擇好"財(cái)務(wù)顧問(wèn)"

2、組建企業(yè)上市籌備組

3、規(guī)劃企業(yè)"上市方案"

選擇中介機(jī)構(gòu)

(1)上市通道 - 券商、保薦人 (3) 律師

(2) 會(huì)計(jì)師 (4)財(cái)經(jīng)公關(guān)

選擇上市地點(diǎn)

1）主板和創(chuàng)業(yè)板的上市賣(mài)點(diǎn)完全不同

2）海外上市的企業(yè)賣(mài)點(diǎn)有何不同 - 哪類(lèi)企業(yè)適合到境外上市 -"反向收購(gòu)"借殼上市 - 海外市場(chǎng)允許"做空"

3）比較境內(nèi)外上市的主要差別

案例：某新材料企業(yè)美國(guó)上市之痛

選擇PE/VC

1）如何判斷PE/VC

2）如何跟PE/VC打交道

3）跟PE接觸時(shí)應(yīng)注意什么？

4）小心"對(duì)賭協(xié)議"

案例：某知名PE投資邏輯

模塊三、上市前合規(guī)改造

1、治理結(jié)構(gòu)改造

2、業(yè)務(wù)合規(guī)改造

3、財(cái)務(wù)合規(guī)改造

4、主要改造注意事項(xiàng)

5、合規(guī)改造的思路

模塊四、上市改制

1、企業(yè)改制方案設(shè)計(jì)

2、資產(chǎn)重組

3、關(guān)聯(lián)交易的設(shè)計(jì)

4、私募融資設(shè)計(jì)

5、股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

6、公司治理結(jié)構(gòu)

7、公司管理結(jié)構(gòu)

8、成立股份公司

9、改制過(guò)程中的稅收籌劃

10、進(jìn)入上市輔導(dǎo)期

案例：介紹某知名上市公司改制

f) 公式的重新計(jì)算

練習(xí)案例：

a) 對(duì)銷(xiāo)售部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺(tái)賬進(jìn)行批量處理

b) 工資單中個(gè)人所得稅的批量計(jì)算

c) 公司經(jīng)營(yíng)管理報(bào)告

第二天

模塊五、上市業(yè)績(jī)規(guī)劃

1、投資人對(duì)發(fā)行人的業(yè)績(jī)要求

1.1只接受"直線(xiàn)業(yè)績(jī)"

1.2不接受"曲線(xiàn)業(yè)績(jī)"

2、企業(yè)的持續(xù)盈利能力

2.1預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)3-5年的業(yè)績(jī)

2.2預(yù)測(cè)行業(yè)走勢(shì)和市場(chǎng)

2.3預(yù)測(cè)企業(yè)產(chǎn)品的上升空間

2.4預(yù)測(cè)企業(yè)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)空間

2.5行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

3、企業(yè)的成長(zhǎng)性

3.1 治理結(jié)構(gòu)

3.2 管理團(tuán)隊(duì)

3.3 實(shí)際控制人

3.4 價(jià)值保障體系

4、提升業(yè)績(jī)指標(biāo)的策略

用好三個(gè)杠桿

- 績(jī)效杠桿

- 交易杠桿

- 關(guān)聯(lián)杠桿

業(yè)績(jī)是"做"出來(lái)的： 用好"會(huì)計(jì)假設(shè)和估測(cè)"

5、募集資金的使用計(jì)劃

6 、講出"好故事"

案例：某上市公司"樣板型"招股說(shuō)明書(shū)

模塊六、上市發(fā)行：申報(bào)、詢(xún)價(jià)、發(fā)行

1、制作上市材料：招股說(shuō)明書(shū)

2、發(fā)審委申報(bào)

3、路演、詢(xún)價(jià)

4、基金經(jīng)理、投資者更多關(guān)注

5、網(wǎng)上申購(gòu)

6、公開(kāi)發(fā)行

7、限售股

模塊七、上市后的企業(yè)價(jià)值管理

1、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)

2、業(yè)績(jī)披露

3、信息公布

4、與投資者溝通

專(zhuān)家老師

由知名專(zhuān)家授課，聯(lián)系眾多實(shí)操案例

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