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課程介紹

伴隨著經濟的發展，中國內地高凈值人群的數量也在持續增長。根據《2022年胡潤百富高凈值人群研究報告》，“高凈值人群”的定義范圍為可支配資產在 600 萬以上的人群。“巨額”資產使得他們在個人財富管理中通過稅收籌劃節稅的需求也在日益增加。

與此同時，各地稅務機關對個人所得稅的征管力度從嚴把握，高凈值人群成為稅務監管持續關注與重點查處的領域。實踐中，高凈值人群被認定偷稅或進行納稅調整的案例層出不窮。

本課程通過實際案例分析，幫助大家掌握個人所得稅籌劃的核心思路和方法，了解個人所得稅優惠政策和合法避稅策略，有效降低個人所得稅負擔。同時，幫助企業財務人員合規管理個人所得稅事務，降低稅務風險，并獲得實操經驗，能夠在實際工作中應用個人所得稅籌劃技巧，提供專業的稅務建議。

課程收益

— 立足稅收征管特點，揭示當前個稅規劃特點及趨勢

— 依托稅收優惠政策，合法合規節約稅收，降低稅負

— 結合經典案例分析，合理借鑒，及時規避稅收風險

課程介紹

模塊一 金稅四期下，個人財富管理中的稅收分析——趨勢、問題和應對

1）個人財富管理中的稅收問題發展趨勢

a) 共同富裕和中國稅收問題

b) 數據化和中國稅收征管格局

c) 稅收法治化的發展和變化

2）個人財富管理中的稅收問題和因應的原則

3）個人財富管理中的稅收合規和安全

4）個人財富管理和稅收規劃的國際考量

5）企業所得稅的相關規劃安排和原理—國內和國際

模塊二 財富管理中個人所得稅風險和規劃

1）個人所得稅的稅制原理和基本邏輯

2）個人所得稅中的幾個重要問題

a) 稅收居民的相關個稅問題

b) 合伙企業的相關個稅問題

c) 信托的相關個稅問題

d) 交易中的特殊個人所得稅—例如對賭

e) 特殊交易中的稅收規劃問題—減持安排中的稅收問題處理

3）個人所得稅的稅收規劃—歷史、現狀和未來

a) 歷史安排—簡單利用稅收優惠和征管空間

b) 稽查和規則變化的影響

c) 未來的是稅后規劃

d) 特殊交易中的稅收規劃問題—減持安排中的稅收問題處理、股權激勵的稅收管理

4）個人所得稅的稅收規劃方法—主體、架構和交易

5）幾個重要案例的分析—風險、處理和應對

模塊三 新個稅法下外籍人士個稅熱點問題和國際人才派遣稅務難點分析

1）外籍個人的稅收居民認定

2）來源于中國所得和征稅的基礎邏輯

3）中國個人的外籍身份和稅收考量

4）稅收優惠的發展和變化

5）國際派遣的稅收分析—規劃、申報、抵免和計算

葉老師

中國稅務領域擁有超過23年的專業經驗, 其具有的法律和財會綜合背景使他能夠為客戶提供一體化的商務、法律和稅務解決方案。 在稅務合規方面，葉律師幫助企業建立全面的稅務合規體系，曾協助國內多家知名電信企業、消費品公司和醫藥企業建立和完善合規體系；在私人財富管理和個人所得稅籌劃方面，葉律師綜合考慮CRS、個人所得稅改革等方面，幫助高凈值客戶從稅收層面規劃及管理財富，葉律師還擅長從個人及企業的綜合視角幫助創始人及企業實際控制人進行私人財富規劃；此外，葉律師還在員工股權激勵、跨境并購等方面具有豐富的經驗。

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