財富管理之資產配置
【課程編號】：NX10347
財富管理之資產配置
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【所屬類別】：財務管理培訓
【培訓課時】：2天，6小時/天
【課程關鍵字】：財富管理培訓,資產配置培訓
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課程背景：
處于高速增長的中國經濟受歐美國家經濟危機的拖累，出現了增長放緩的態勢。企業深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業家的信心。
中國當前政策趨勢如何？2019年經濟發展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應對策略是什么？2019年保險行業又有怎樣的機遇？我們將關注高端客戶關注的問題，對當前經濟政策問題進行詳細的分析，揭示中國當前的真實狀況，把握當前大家所焦慮的問題和解決對未來的不確定。
課程目標：
● 思維轉型：幫助學員正確認知財富傳承
● 知識強化：針對性進行知識講授和提煉
● 技能夯實：強化并夯實財富管理的方法
● 發掘規律：掌握有效運用保全傳承技能
● 持續服務：利用知識回饋客戶增加業績
課程特色：
● 以政策風險為切入點，引起共鳴
● 從宏觀經濟現狀闡述，導出迫切
● 導未來經濟政策預期，陷入深思
● 落行業分析競爭態勢，有效促進
課程對象：
金融機構各級管理者
課綱大綱
第一講：經濟環境解讀
一、2018年的“再見與不見”
1. 動蕩之年：中美貿易戰的深度解析
案例分析：中興華為事件與中美未來抗衡
2. 顛覆之年：長春長生事件與新時代主要矛盾
互動研討：改革開放與美好生活的時代變遷
3. 離別之年：李詠與金庸等離開留下了什么
問題分析：生活中的快節奏與慢節奏
二、2019年的“悲觀與樂觀”
1. 個稅改革與社保稅務征管的財政政策
問題分析：個稅改革釋放的信號與帶給保險行業的機會
政策解讀：個稅改革中“反避稅條款”與我國的對外政策
互動研討：國稅地稅合并與銀保監會建立的始末因果
2. M2、GDP、CPI與2019年的貨幣政策分析
數據分析：新鮮出爐的2018年經濟統計數據
問題分析：2019年的M2與貨幣政策預測
3.金融監管政策與房地產、股市預測
資產定價：股市目前的市凈率與2019年股市政策解讀
資產定價：樓市政策投機與2019年樓市政策解讀
對外監管：居民和個人海外投資在2019年的發展預測
第二講：資產配置策略
一、資產配置與財富自由
1. 數據解讀：生命周期與財富管理目標
2. 關愛自己：品質養老與白頭偕老的要素
3. 未來孩子：天價嫁女與財富傳承的期盼
二、玩轉資產配置：分散
1. 股票投資分析
分析決策方法：技術分析與價值分析
2. 房地產投資分析
當前政策解讀：房產稅的2011與2019
3. 銀行理財投資分析
金融產品分析：銀行理財產品與資管新規
4. 安全投資分析
金融產品分析：保險產品的優劣勢分析
金融產品分析：2019年的現金為王
三、玩轉資產配置：分配
1. 未雨綢繆：市場風險與信用風險
2. 伺機而動：資產的流動性管理
3. 審時度勢：當前美林時鐘理論
4. 構建2019年的資產配置策略
張老師
張軼老師 財富管理專家
19年金融營銷管理和培訓經驗
武漢理工大學國際投資學碩士
西班牙納瓦拉公立大學法學博士（在讀）
國家高級理財規劃師（CHFP）
中國注冊理財規劃師（CFP）
中國金融理財師（AFP）
國家理財規劃師高級考評員
高級財富管理師
曾任：中國平安保險 營銷一線 組訓
曾任：深圳寶盈資本集團 高級合伙人
現任：加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財師、國家理財規劃師、中國注冊理財規劃師、注冊財務策劃師等課程特聘講師；國家理財規劃師、中國注冊理財規劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委。
曾先后為中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農商銀行等多家銀行進行了500多場的宏觀經濟、金融產品管理、稅收籌劃、風險管理等方向的培訓和輔導，其《理財經理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業培訓近萬名的金融人員。
曾為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進行了150多場的高端客戶產品說明會，產說會累計簽單4.5億人民幣，服務高端客戶累計6000人。
實戰經驗：
張軼老師具有19年金融工作管理和金融理財培訓經驗。對金融理財、風險管理、企業投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經驗以及輔導經驗。
曾主導及參與了五家企業定向融資項目，累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進行了300多場財富管理方面的講座，為金融行業的理財經理500多場《理財經理專業營銷》的授課與輔導，幫助理財經理提升金融理財產品的營銷能力。
曾參與籌建某大學MIB中心，并擔任創新創業獎學金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學、廣東外語外貿大學等講授《風險管理與財富增值》，學員評價一直名列前茅。
經典案例：
● 為中國太平保險山東分公司、四川分公司、江蘇分公司等講授大型產說會服務10000多位高端客戶，合計課程場次達80多期，簽單累計4億。
● 為中國平安保險深圳分公司、東莞分公司等講授大型產說會服務10000多位高端客戶，合計課程場次達50多期，簽單累計5億。
●為中國人壽保險廣東分公司、江西分公司、湖北分公司等講授大型產說會服務5000多位高端客戶，合計課程場次達40多期，簽單累計2億。
●為中國平安保險廣東分公司、浙江分公司、寧夏分公司等，講授《組織發展》系列課程，服務累計110場，達成團隊快速發展。
●為中國太平保險山東分公司、江蘇分公司、黑龍江分公司等，講授《組織發展》系列課程，服務累計50場，達成團隊快速發展。
● 為中國銀行廣東省分行培訓400多位理財經理，合計課程場次達30多期。
● 為中國農業銀行廣東省分行、福建省分行等，《金融專業營銷》、《資產配置》、《稅收籌劃》等課程合計課程場次達20多期。
● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財經理，講授《理財經理專業銷售》系列課程合計課程場次達24期。
● 為湖北建設銀行，《專業營銷與客戶服務》課程，累計輔導理財經理400多位
● 為中信銀行福州分行、西安分行等，《理財經理大賽輔導》課程，累計場次達8期
主講課程：
《財富管理之法律視野》
《財富管理之稅收籌劃》
《財富管理之資產配置》
《客戶沙龍之法商視角》
《專業銷售之百萬精英》
《專業銷售之財產保險》
《組織發展之大數據引爆增員季》
部分服務客戶：
中國銀行：中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……
中國農業銀行：中國農業銀行廣州分行、中國農業銀行佛山分行、中國農業銀行泉州分行、中國農業銀行天津分行、中國農業銀行深圳分行、中國農業銀行東莞分行……
中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……
中國建設銀行：中國建設銀行廣州分行、中國建設銀行東莞分行、中國建設銀行佛山分行、中國建設銀行深圳分行、中國建設銀行肇慶分行……
中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行、中國交通銀行惠州分行……
中國郵政儲蓄銀行：中國郵政儲蓄銀行廣州分行、中國郵政儲蓄銀行肇慶分行、中國郵政儲蓄銀行佛山分行、中國郵政儲蓄銀行深圳分行、中國郵政儲蓄銀行東莞分行……
農村商業銀行：廣州農商行、深圳農商行、佛山農商行、肇慶農商行、順德農商行、珠海農商行……
其他商業銀行：廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業銀行、東莞銀行、漢口銀行、黑龍江郵政、重慶郵政、河南郵政……
中國平安保險公司：中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安浙江分公司、中國平安寧夏分公司……
中國太平保險公司：中國太平保險山東分公司、中國太平保險福建分公司、中國太平保險四川分公司、中國太平保險湖北分公司……
其他保險公司：中國太平洋保險北京分公司、中國泰康保險深圳分公司、中融保險四川分公司、中國陽光保險江西分公司、工銀安盛山西分公司、大童保險經紀公司河南分公司……
協會：中國金融標準委員會、中國國家理財規劃師協會、美國RFP注冊財務策劃師協會
其它企業：廣州證券、廣發證券、湖北醫藥集團、碧桂園控股……
部分授課照片：
中國太平洋洛陽分公司
《高端客戶沙龍》中國人壽荊州分公司
《高端客戶沙龍》
泰康人壽深圳分公司
《客戶儲備1+100》中國太平河北分公司
《2018經濟預測與資產配置》
中國人民保險公司總公司
《保險行業分析與數據解讀》中國農業銀行天津分行
《資管新規下的資產配置》
中國平安廣州分公司
《大數據引爆增員季》中國太平襄陽支公司
《大數據引爆增員季》
中信銀行福建分行
《專業銷售與客戶維護》郵儲銀行吉林分行
《客戶關系管理與精準營銷》
中國銀行廣州分行
《基金保險全方位營銷技巧提升》中國太平湖南分公司
《高凈值客戶的營銷技巧》
中國太平洋北京分公司
《打造壽險企業家》中英人壽河北分公司
《高端客戶財富保全傳承策略》
中國平安廣州分公司
《高端客戶沙龍之稅改新政》清華大學總裁班
《女神的幸福經濟學》
廣發銀行廣東分行
《法眼看財富》中國農業銀行河北分行
《資產配置》
中國人民財產保險合肥分公司
《財產險銷售技巧》中山大學總裁班
《高端客戶經營與財富管理實務》
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曾國慶老師
名課堂特聘講師，加拿大皇家大學工商管理碩士、香港國際商學院財務碩士研究生、江西財經職業技術學院客座教授、美國特許財務管理師、高級會計師、企業家贏利型財務管理推廣...