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面授對(duì)象：

銀行、證券、基金、保險(xiǎn)等金融從業(yè)人員

課程收益：

隨著“資管新規(guī)”逐步落地，很多評(píng)論、解讀有深度，卻“見木不見林”。我們不止看到“資管新規(guī)”，還有“上海金融法院”、“混業(yè)經(jīng)營”、“資產(chǎn)證券化”……我們關(guān)注當(dāng)下“資管新規(guī)”的影響，我們也關(guān)注資管行業(yè)甚至金融行業(yè)未來的趨勢(shì)，我們以美國華爾街百年歷程為參考對(duì)象，預(yù)判未來金融從業(yè)人員面對(duì)的挑戰(zhàn)以及應(yīng)對(duì)之道。

課程大綱：

第一天課程

第一部分新規(guī)對(duì)當(dāng)下的影響：銀行、證券與基金、投資者

一、銀行——困境

二、證券與基金——煩惱

三、投資者——觀望

四、未來趨勢(shì)——？

第二部分被忽視的新聞：金融法院、混業(yè)經(jīng)營、資產(chǎn)證券化……

一、金融法院：真的只有英美法系能監(jiān)管現(xiàn)代金融？

二、混業(yè)經(jīng)營：是非爭論中啟動(dòng)的戰(zhàn)車！

三、資產(chǎn)證券化：如果不是太多的話，它將是一種對(duì)國家的“恩賜”

第三部分站在歷史看未來：美國華爾街百年歷程對(duì)中國金融業(yè)的借鑒

一、猶太人店鋪：一切金融的源頭

二、“雙摩”的標(biāo)志：分業(yè)經(jīng)營

三、次貸危機(jī)之后：最后的幸存者就是最后的統(tǒng)治者

第二天課程

第四部分金融從業(yè)新挑戰(zhàn)之一：高凈值客戶

一、金融行業(yè)的基礎(chǔ)——信任之托

二、Buy Side or Sell Side——看你站在哪一邊

三、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型背景下的熱點(diǎn)——投資與傳承

第五部分金融從業(yè)新挑戰(zhàn)之二：資產(chǎn)配置

一、資產(chǎn)配置成功案例——捐贈(zèng)基金

二、大類資產(chǎn)情況——權(quán)益、固收與另類

三、資產(chǎn)配置模型——初、中、高、彈總能對(duì)應(yīng)上

第六部分金融從業(yè)新挑戰(zhàn)之三：財(cái)富管理

一、烈馬的韁繩——職業(yè)道德

二、規(guī)則就是效率——財(cái)富管理流程

三、喬布斯的名言——我們要教育客戶：他們應(yīng)該需要什么

宋老師

宋柏允 老師（北京）

——獨(dú)立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者、宏觀經(jīng)濟(jì)解讀專家

獨(dú)立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者

曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份（831259） 研發(fā)副總裁

曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業(yè)研究員

曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員

曾任華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技 宏觀策略分析師

個(gè)人簡介

宋老師曾以宏觀經(jīng)濟(jì)研究為多個(gè)領(lǐng)域投資提供幫助指導(dǎo)。2012年協(xié)助投資美國西海岸奧蘭治縣多個(gè)房地產(chǎn)投資項(xiàng)目，五年內(nèi)收益率超100%。2014年，以賣方顧問身份協(xié)助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年，協(xié)助創(chuàng)優(yōu)股份實(shí)現(xiàn)教育培訓(xùn)轉(zhuǎn)型，完成戰(zhàn)略重組。2016-2019年，為華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技提供宏觀研究、行業(yè)研究，協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)目年均復(fù)合利潤率超17%。

宋老師多年宏觀經(jīng)濟(jì)研究、宏觀投資咨詢，最大特點(diǎn)“從投資角度看宏觀”，因此重點(diǎn)在于“分析行業(yè)發(fā)展未來、研究企業(yè)利潤增長”，針對(duì)不同行業(yè)，以靜態(tài)、經(jīng)濟(jì)周期、生命周期等多個(gè)維度，建立統(tǒng)一數(shù)學(xué)模型，總結(jié)出一套關(guān)于企業(yè)升級(jí)與轉(zhuǎn)型的方法論，獲得眾多企業(yè)家及政府機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn)，取得良好的效果。

宋老師多年來始終堅(jiān)持獨(dú)立客觀的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，協(xié)助多家公司完成戰(zhàn)略目標(biāo)，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)，幫助企業(yè)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)價(jià)值持續(xù)增長。

【主講課程】

《個(gè)人投資類-從宏觀及企業(yè)稅負(fù)看高凈值及中產(chǎn)客戶需求》

《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對(duì)外開放研究》

《新基建政策解讀與行業(yè)發(fā)展展望》

《金融科技與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《財(cái)務(wù)分析在投融資、公司估值中的應(yīng)用》

《經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的營商環(huán)境》

《互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng)新》

《當(dāng)前金融環(huán)境下的投融資與資本運(yùn)作》

《疫情下的商戶應(yīng)對(duì)之道》

《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與金融領(lǐng)域應(yīng)對(duì)》

《宏觀經(jīng)濟(jì)形下企業(yè)運(yùn)維攻略》

《混合所有制改革最新政策解讀》

《“一帶一路”的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)》

【服務(wù)客戶】

北京銀行，北京銀行深圳龍華支行，中國銀行哈爾濱道外支行，中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行，招行南京分行，工商銀行南充分行，中國銀行青海分行，江陰農(nóng)商行，徽商銀行，中國銀行黃山分行，重慶城商行，北京銀行，民生銀行，工商銀行北京分行，義烏農(nóng)商銀行，農(nóng)業(yè)銀行明州支行

上海中智公司，鎮(zhèn)江交通集團(tuán)，煙草公司，中核陜西鈾濃縮有限公司，中信置業(yè)，渝農(nóng)商融資租賃公司，淄博郵政，華潤置地，中交一公局七公司，太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，中國鐵塔，中建三局?公司基礎(chǔ)公司，中交天津航道局有限公司，中交第四航務(wù)工程局有限公司，淄博政府，徐州郵政

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

宋老師的宏觀觀點(diǎn)，獨(dú)到犀利，深入淺出，聽得懂、學(xué)得會(huì)、用得上！

——北京市藥師協(xié)會(huì)副秘書長 田見龍

宋老師學(xué)富五車，能表達(dá)的東西太多了！ ——經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)出版社 陳莎莎

你給我這么專業(yè)的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領(lǐng)導(dǎo)也特別認(rèn)可您，所以想請(qǐng)您多講一些，我們正在學(xué)習(xí)，內(nèi)容太豐富了！

——新華社旗下中國財(cái)富網(wǎng) 陳曉燕

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