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【課程背景】

在大型產(chǎn)業(yè)投資的過程中，因?yàn)樯婕暗馁Y金巨大，融資渠道多樣，政府審批繁瑣，相關(guān)法律及條例限制復(fù)雜，專業(yè)人員數(shù)量分布較廣等諸多原因，使這類項(xiàng)目在投資運(yùn)作過程中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)管理混亂，重點(diǎn)遺漏的現(xiàn)象，嚴(yán)重影響到了投資的效率和安全。另外，大型產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目，因?yàn)閷I(yè)性強(qiáng)，牽涉階層廣泛，監(jiān)管層級(jí)較多等因素，在整個(gè)投資流程中，極容易出現(xiàn)意想不到的負(fù)面后果。

如此龐大的團(tuán)隊(duì)如何管理，有什么可以值得借鑒的經(jīng)驗(yàn)？

投資過程中需要考慮的因素太多，有沒有相關(guān)的原則可以遵循？

項(xiàng)目過程的進(jìn)展并不均勻，如何多項(xiàng)目有序進(jìn)行？

什么是大型產(chǎn)業(yè)投資中最重要的環(huán)節(jié)，該如何把控？

如何做到投前有序，合約嚴(yán)謹(jǐn)，投后不亂？

大型投資需要在投前，變更和投后做什么樣的特別工作？

常駐員工和外聘專家該如何統(tǒng)一管理配合，如何控制管理成本和效率？

這些問題是每個(gè)大型產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目中都會(huì)出現(xiàn)的問題，投資界普遍認(rèn)為，隨著被投企業(yè)的規(guī)模和監(jiān)管層級(jí)擴(kuò)大，操作投資的難度會(huì)呈幾何級(jí)數(shù)上升，如何管理和控制整個(gè)投資過程就成了投資公司運(yùn)營過程中最重要的事情之一。

IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，有著十幾年的企業(yè)并購經(jīng)驗(yàn)，他是日本軟銀集團(tuán)在亞洲的代表之一，有著豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，他主持過包括雷士照明，亞勢(shì)備份軟件，Schrodinger制藥等諸多大型投資項(xiàng)目及后續(xù)的資本運(yùn)作和上市的過程，通過眾多的實(shí)例，他將與我們分享大型項(xiàng)目投資過程中的資源管理，資本運(yùn)作，投資避險(xiǎn)等諸多方面的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和策略，幫助企業(yè)解決大型產(chǎn)業(yè)投資中的管理混亂，隱患不斷的困局。

【課程收益】

學(xué)員將理解最重要的大型投資被投企業(yè)管理制度-觀察員制度

學(xué)員將重點(diǎn)理解多方合作的管理原則．

學(xué)員將會(huì)大型投資過程中的流程控制．

學(xué)員將通過實(shí)例了解到整個(gè)投資的過程和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制．

學(xué)員將初步理解對(duì)被投企業(yè)保持影響的方式．

學(xué)員將理解投資過程中的內(nèi)控環(huán)節(jié)。

學(xué)員將學(xué)會(huì)投資過程中資源的有序調(diào)配。

【課程對(duì)象】

董事長，高級(jí)管理者，所有參與投資的人員

【課程大綱】

第一天

大型投資項(xiàng)目管理

實(shí)例：日本軟銀集團(tuán)的項(xiàng)目管理方式全介紹-精講

內(nèi)容擴(kuò)展：

1.分級(jí)式SPV項(xiàng)目管理

利用SPV融資的管理

利用SPV把控核心技術(shù)和人員

利用SPV分割表內(nèi)和表外資產(chǎn)

投資過程中利用SPV隔離風(fēng)險(xiǎn)的管理

SPV實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)和股權(quán)影響的方式

分級(jí)SPV的資本運(yùn)作方式

2.人力資源管理

利用大數(shù)定律來確定投資前期的人力分配

專用但不久用-原則

全局觀的灌輸和把控

不同項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)-激勵(lì)員工的原則

建立外部監(jiān)督機(jī)制

合作渠道的提前預(yù)設(shè)

統(tǒng)計(jì)原則

項(xiàng)目人力管理-多次定級(jí)法

A.不同項(xiàng)目的資源分配優(yōu)先原則

B.根據(jù)現(xiàn)金預(yù)案設(shè)定人力資源上限

C.投資經(jīng)理人負(fù)責(zé)制

D.成立投前審批團(tuán)隊(duì)

E.為項(xiàng)目第一次定級(jí)-原則

F.項(xiàng)目初審的原則和資源分配

G.盡調(diào)前的二次定級(jí)-原則

H.盡職調(diào)查的人力資源分配

I.盡職調(diào)查的陷井-初步講解（后續(xù)章節(jié)詳解）

J.根據(jù)盡調(diào)結(jié)果的第三次定級(jí)-原則

K.投中人力資源管理和分配

L.投中各方配合-以法律團(tuán)隊(duì)為核心的組織原則（重點(diǎn)）

M.投后定期分級(jí)原則

N.投后管理的人力資源分配

第二天

投前及投中管理

課程中將使用如下案例：

中國某大型企業(yè)收購某地方性電解鋁生產(chǎn)型企業(yè)

中國某大型企業(yè)收購某地方性水電站

中國某大型科技企業(yè)收購某TMT企業(yè)

中國某大型科技企業(yè)收購某AI語音識(shí)別企業(yè)

某大健康企業(yè)的融資對(duì)賭協(xié)議漏洞

中國某化工企業(yè)的企業(yè)托管困局

中國某大型科技企業(yè)的上市進(jìn)程失敗及相關(guān)后果

中國某房地產(chǎn)企業(yè)在融資過程中的失誤

中國某集團(tuán)公司增加債務(wù)的后果

1.大型產(chǎn)業(yè)投資-投前的甄別

利益相關(guān)方分析

表外的秘密

數(shù)據(jù)盲點(diǎn)的調(diào)查

潛在成本縮減估算

潛在利潤估算

被投企業(yè)所在地域評(píng)估

融資空間的評(píng)估

勢(shì)力范圍的確定

2，盡調(diào)過程

被投企業(yè)人力資源成本重新估算

被投企業(yè)核心技術(shù)市場(chǎng)價(jià)值重新估算

被投企業(yè)潛在法律風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)估

被投企業(yè)潛在成本重新評(píng)估

被投企業(yè)股權(quán)影響重新分析

被投企業(yè)財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況重新分析

盡調(diào)的陷井

3 大型產(chǎn)業(yè)投資投中管理-如何保證投資權(quán)力和收益

董事會(huì)的影響

對(duì)運(yùn)營過程的影響

終極原則：法制不如人制-觀察員制度（精講）

對(duì)賭協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)防范

對(duì)人事權(quán)的影響

第三天投后管理及精彩案例

投后管理財(cái)務(wù)篇

控制住合適的債務(wù)水平

保證被投企業(yè)經(jīng)營處于資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)區(qū)域

資產(chǎn)減值的控制

投后管理-資本運(yùn)作篇

邊際成本的游戲

通脹預(yù)期下資本市場(chǎng)追求的各項(xiàng)指標(biāo)分析

保持高估值的操作

上市及上市前的準(zhǔn)備工作

精彩案例：

中信證券收購開誠電器的投后管理案例

騰訊收購酷我音樂后的投后管理案例

亞勢(shì)備份的軟件的投后管理-上市融資之路

雷士照明的B輪投資及上市

某國某大型鋁生產(chǎn)企業(yè)收購案－拆分重組規(guī)避債務(wù)的神操作

中國某企業(yè)印尼蘇門答臘造紙廠收購案－你根本無法立足的境地

萬科地產(chǎn)在香港發(fā)行私募基金的方案

網(wǎng)易云音樂的融資方案及上市

資本的奇績-Shrodinger分子制藥的擴(kuò)股及上市-一年百倍的增值

總結(jié)：大型產(chǎn)業(yè)投資的難度和收益點(diǎn)

張老師

張宇 老師

——國際投資與財(cái)富管理資深專家

美國IFC集團(tuán)（世界銀行集團(tuán)成員）亞太區(qū)董事執(zhí)行主席

美國摩根大通集團(tuán)（美國第一大銀行跨國金融服務(wù)機(jī)構(gòu)）亞洲區(qū)的最佳合伙人

日本軟銀，美國摩根大通集團(tuán)亞洲區(qū)的最佳合伙人

亞洲失學(xué)兒童基金會(huì)（沃倫.巴菲特為榮譽(yù)會(huì)長）創(chuàng)辦人

IAED（國際調(diào)派研究院）基金創(chuàng)始人，開創(chuàng)了實(shí)體企業(yè)投融資的新模式

彭博社（全球最大的財(cái)經(jīng)資訊公司)特聘專家講師

中華人民共和國公安部香港反洗錢中心資深顧問

主導(dǎo)過多家公司在NASDAQ（世界最大的股票市場(chǎng)之一）和香港證交所的上市、主導(dǎo)投融資過多家超百億規(guī)模的大型企業(yè)

任職期間管理著每年數(shù)百億美元的國際資本運(yùn)作規(guī)模

《無形的資金流動(dòng)》等暢銷書作家

【個(gè)人簡介】

張宇老師擁有近十五年國際投資，財(cái)富管理，上市及投資銀行操作經(jīng)驗(yàn)，其管理著亞太地區(qū)最大的私人銀行服務(wù)商之一，世界上最大的金融合約平臺(tái)交易商（www.ifcmarkets.com)，及最大的投資銀行之一．世界上最大的財(cái)經(jīng)媒體彭博社，路透社，中國中央電視臺(tái)等，和張宇老師有密切的授課顧問合作關(guān)系．

將IFC集團(tuán)的受托資金從2012年的50億港幣發(fā)展到2020年的1800億港幣．

主導(dǎo)了世界矚目的多件大型投資案例，包括Schrodinger(美股上市），雷士照明，亞勢(shì)軟件等超大規(guī)模投資事件

創(chuàng)造了ＩＡＥＤ這一新的基金形式，并在2018年首次以290億人民幣進(jìn)行首發(fā)

日本軟銀景愿基金(VISION FUND)主要募資人，孫正義總裁在亞洲的重要合伙人之一

亞洲失學(xué)兒童基金會(huì)創(chuàng)辦人，沃倫.巴菲特作為榮譽(yù)會(huì)長，一起見證了慈善事業(yè)的進(jìn)展．

《無形的資金流動(dòng)》等暢銷書作家

張宇老師擁有近十五年的大型企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，作為一名國際知名的投資人，他與中國和國際最大的金融機(jī)構(gòu)保持著極為密切的合作關(guān)系，在國際金融界擁有廣泛的人脈和多年的成功經(jīng)驗(yàn)，其運(yùn)營的公司取得了飛躍的發(fā)展.他本人目前已經(jīng)退出管理工作，擔(dān)任公司董事執(zhí)行主席一職，但依然活躍在金融業(yè)界．

從2010年開始，張宇老師作為國際避稅及投資專家開始受聘于大型公司進(jìn)行授課活動(dòng)，世界上著名的公司包括：三菱東京日聯(lián)銀行（日本第一大銀行），摩根大通銀行（美國第一大銀行），瑞穗銀行,大和證券,興銀國際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車,恒大地產(chǎn),萬科地產(chǎn),滴滴出行,萬達(dá)集團(tuán),字節(jié)跳動(dòng),火幣網(wǎng),香港金融協(xié)會(huì),玉柴機(jī)器,江蘇蘇美達(dá),廈門象嶼,大金空調(diào)等實(shí)體和前沿企業(yè)，都在張宇老師以授課和顧問的形式，解決了在投融資，資本運(yùn)作，企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面的難題．

張宇老師在公司管理，投融資，國際避稅方面，受到了國際知名組織，如彭博社，路透社，中國中央電視臺(tái)，北京電視臺(tái)，中國對(duì)外投資協(xié)會(huì),中華人民共和國公安部等的高度認(rèn)可，長年擔(dān)任這些機(jī)構(gòu)的講師和顧問．

【授課風(fēng)格】

實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師，博古通今、條理清晰、論證嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)。

實(shí)用為主，開拓眼界：張宇老師具有多年高管經(jīng)驗(yàn)，并且長年與國內(nèi)和國際政府高層在業(yè)務(wù)上保持專業(yè)溝通，所以老師本人對(duì)很多困擾企業(yè)的問題，很多急待解決的矛盾總能一針見血地指出解決的方法和真正的原因，從國際投資家，國際企業(yè)管理專家的角度解析課題，看問題的深度和廣度極高，對(duì)企業(yè)高管級(jí)別的學(xué)員來講，他的課程是提升視野，擴(kuò)展思路，提高效率的一劑良藥．

從原理到操作的全面權(quán)威闡釋：張宇老師善長從最深層次的原因入手，不僅告訴學(xué)員實(shí)際操作的方法，還會(huì)將深?yuàn)W的道理以極為專業(yè)的手法剖析得清楚透徹．

知識(shí)點(diǎn)多，知識(shí)量大，視野高遠(yuǎn)，適合有一定管理經(jīng)驗(yàn)的學(xué)員來品評(píng)．

張宇老師極為專業(yè)的英語和日語水平，使其外文的課程亦深受學(xué)員們的喜愛．

【主講課程】

投資融資：

《股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)防范》

《民營企業(yè)美股上市》

《１００％的接手一家新并購企業(yè)》

《從首輪到上市－實(shí)操指南》

《中小企業(yè)如何融資》

《債券發(fā)行與私募股權(quán)融資》

《投資的核心－如何做到完全控股》

《投資最大的陷井－政策風(fēng)險(xiǎn)防范和對(duì)沖操作》

《套利操作實(shí)操課程》

《房產(chǎn)稅系列－國家的重大稅制改革是如何發(fā)生的》

財(cái)富管理及資產(chǎn)保護(hù)：

《境外避稅指南－實(shí)操大全》

《資產(chǎn)組合方式及保護(hù)》

《信托－實(shí)操大全》

《全球聯(lián)動(dòng)征稅和資產(chǎn)保護(hù)》

反洗錢及公司風(fēng)險(xiǎn)防范：

《銀行反洗錢實(shí)操大全》

《洗錢監(jiān)控體系的建立及升級(jí)》

《企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)－由內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)引發(fā)的風(fēng)完險(xiǎn)及防范》

《企業(yè)的頑疾－內(nèi)部消耗－高層班》

企業(yè)管理：

《從攤丁入畝講企業(yè)的變革是如何發(fā)生的》

《管理信息的傳達(dá)》

《如何杜絕中下層員工的懈怡敷衍》

【服務(wù)客戶】

企業(yè)包括:

摩根大通銀行,三菱東京日聯(lián)銀行,瑞穗銀行,大和證券,興銀國際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車,恒大地產(chǎn),萬科地產(chǎn),滴滴出行,萬達(dá)集團(tuán),字節(jié)跳動(dòng),火幣網(wǎng),香港金融協(xié)會(huì),玉柴機(jī)器,江蘇蘇美達(dá),廈門象嶼,大金空調(diào)等實(shí)體和前沿企業(yè).

機(jī)構(gòu)包括：

中國中央電視臺(tái)，北京電視臺(tái)，鳳凰衛(wèi)視，彭博社，路透社，中華人民共和國公安部反洗錢中心，中國對(duì)外投資協(xié)會(huì)，香港金融協(xié)會(huì)等．

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

我很喜歡張宇老師的課程，他是站在我們管理高層的角度去看待問題，很多方案和見解具有極好的實(shí)際操作性，不同于一些從技術(shù)或單一角度去解釋的方案，那些方案也許挺完美，但從全局的角度上看，根本沒法執(zhí)行．

——原唐山銀行行長，現(xiàn)海南銀行副行長么向華

張宇老師的課程對(duì)于國家目前對(duì)金融行業(yè)的政策解釋得非常到位，使工作人員能夠非常好地理解國家政策的深層含意，更有積極性地投入到工作中．

——中共東莞銀行委員會(huì)黨委書記 李啟聰

張宇老師關(guān)于股權(quán)控制方面的理解和解讀令人耳目一新，可能他是在香港做了多年的人吧，我在國內(nèi)是第一次聽到，耳目一新。

——安徽國厚資產(chǎn)管理公司董事長 李厚文

張宇老師在這里講了幾次，說的話題比較直接果斷，他也是商場(chǎng)上的人，是做生意的人講課的風(fēng)格，溝通起來直接了當(dāng)．效率非常高，我不喜歡浪費(fèi)時(shí)間，所以我們喜歡張師這種風(fēng)格．

——江蘇豐尚集團(tuán)董事長 范天明

我的老部下，這些年我見到了他的成長，他有點(diǎn)像ＮＨＫ那個(gè)池上彰，總能把道理講明白

——日本三菱東京日聯(lián)銀行 原新加坡分行行長 三上健一

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