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課程背景：

在當今的銀行管理中，變革和創新是永恒不變的話題，而運用項目制進行管理可大幅激發員工的主觀能動性，提升整體員工的工作士氣，多部門協同作戰提升團隊向心力及產品價值，同時降低企業綜合內耗，減少信息傳遞誤差，最終實現團隊高效運營，降本增效。

課程收益：

1.讓學員了解完整的項目管理流程

2.讓學員清晰項目管理中的瓶頸突破方式方法

3.讓學員掌握高階問題分析與解決的核心思路

4.讓學員學會運用已知數據進行歸因分析及研判策略

5.讓學員現場掌握項目匯報路演的核心心法

6.讓學員明白向領導進行項目匯報時的重點核心

7.讓學員掌握制作項目匯報PPT的重點核心

課程對象：

信用卡中心客服主管及其相關需求者

課程大綱：

一、你真的理解什么才是項目管理嗎？

1．你認為老師說的案例中哪些才是項目管理呢？

現場互動：按小組討論并寫出你認為的項目管理是什么樣子的？

2．為什么我們要做項目管理？

3．我們通過做項目管理能夠得到哪些好處呢？

例：戰爭后日本馬自達品牌的快速復興之路

二、項目管理到底都要管什么？

1.管理項目目標

2.管理項目策略

現場互動：帶領學員進行項目管理策略的梳理和小組共創

3.管理項目人員

(1)項目組成員管理

(2)項目內本部門人員管理

(3)項目內外部門人員管理

(4)KPI、OKR、阿米巴，到底要用哪個來進行人員管理考核？

例：老師組織大型金融論壇項目時的不同人員管理策略

4.管理項目中的所涉獵的數據

5.管理項目進度

(1)項目管理中的過程管理

(2)時間進度追蹤表的制作和使用

(3)項目進度匯報機制的設立和實施

6.管理項目成本

時間、金錢、人力、資源

例：老師為東易日盛做出咨詢意見后，通過小小的改變，大幅提高裝修準點交付率

7.管理項目會議

8.管理項目成果

三、高效項目管理的瓶頸突破

1.項目管理的難點梳理

例：a.為什么大多數的項目經理的抱怨都出奇的相似？

b.老師組織大型金融論壇時遇到的難點分析

2. 項目管理常見的不良效應

3. 運用瓶頸突破理論突破項目管理的核心瓶頸

（1）項目管理中的沖突解決法

（2）由當前的局部改善變為整體組織績效改善

a.深度分析：項目組內員工為什么總是要等到績效考核時才突擊完成業績？

b.學生癥侯群

c.帕金森法則

d.項目整合效率

（3）項目管理突破的DBR法則

例：上海大眾汽車傳動軸廠運用DBR法則大幅提高準時交貨率

四、運用數據分析為決策插上智慧的翅膀

1．我們為什么要做數據分析

2．我們要收集哪些有效數據來進行分析

3．有效數據的數據源的管控

例：一家全國性金融集團通過對一線銷售進行數據源管理及數據分析，使其年度業績增長30%以上

4．通過統計數據進行深度問題分析

5．深度問題分析與解決之道

（1）分析問題解決問題的核心流程

（2）尋找本質問題的底層邏輯

（3）運用已知數據進行歸因分析及研判

（4）設計調整策略

（5）強化解決執行

（6）階段性評估

（7）再次進行策略調整

6．尋找隱藏在問題背后的真實歸因

例：國內多家信用卡中心接到大量的客戶追息費投訴背后的實際歸因

五、項目匯報及項目路演

1.領導要從你的匯報中得到哪些高價值信息

(1)項目進度現狀分析

(2)項目數據的匯總、測算、分析、研判

(3)項目當前進度對集團整體戰略實施的影響程度

(4)項目階段性目標和領導整體戰略進行對其程度分析

(5)項目階段性實施中所需要的資源支持

(6)項目組全體成員對項目達成的信心反饋及解決方案

(7)保障項目順利按時按質完成進度的具體解決方法

例：老師帶領中央財經大學專家團隊、中國政法大學專家團隊及本研究院研究員撰寫行業圖書并完成出版發行、新書發布、全國巡講的項目階段性匯報全過程

2.項目匯報路演的核心心法

(1)思維的轉變

(2)明確路演匯報的主題

(3)運用黃金圈法則進行邏輯設計

(4)撰寫你的路演大綱及稿件

(5)制作你的路演PPT

(6)站上舞臺，展現風采

①眼神、聲音、手勢、站姿等的運用

②演講內容的多層次邏輯關系的把控

現場演練：按小組進行模擬路演演練，并派代表進行小組展示

3.制作項目匯報PPT的重點核心

(1)PPT的核心作用

(2)運用溝通視窗理論讓你的PPT具有說服力

(3)PPT制作中的呈現設計技巧

現場互動：帶領現場學員進行1個主題的PPT制作，并且進行現場上臺分享

張老師

張光祿 老師

——金融行業與銀行營銷專家

原上市金融商學院創優股份(831259)北京區副總裁

原浦發銀行營銷中心北京營銷區區域經理

原浦發銀行營銷中心多年銷售冠軍

原北京金融安全產業園（北京市金融工作局授牌）執行總裁

中國政信研究院（國家相關機構、部委、科研院等共同組建）副院長

中國政信產業聯盟副秘書長、原中國企業金融研究院副院長

TOC 中國企業瓶頸突破導師、新華網特約評論員，金融安全宣傳大使

北京金融工委北京理財規劃師大賽專家評委、中國郵政河北分公司理財師大賽總評委

【個人簡介】

張老師深耕金融行業十五年，完整的走過產品的整個線條，從金融產品基礎銷售、市場營銷、產品設計、發行、行研分析、資產配置策略、量化對沖策略都擁有非常豐富的經驗，可以說，從實戰零售到團隊管理都非常擅長。

老師進入銀行從基層做起，在浦發銀行擔任客戶經理，緊緊三個月的時間就取得了全國銷冠，每月陌生開發新增客戶數超200戶，同年被提升為營業部主任，通過六個月的時間，帶領團隊取得了全國銷售競賽第一名，且連續保持了六個月，后被提升為區域經理，帶領業務伙伴繼續征戰沙場。

張老師受工信部委托聯合開發《融資規劃師》系列沙盤課程、自主研發《家庭財富管理》沙盤課程。

在多年的實戰經驗中，老師深知客戶對財富管理領域的盲點以及營銷人員的營銷難點，根據客戶認知盲點和營銷難點，設計并開發了很多相關認知提升課程，其中包括《家庭財富管理》沙盤課程，通過沙盤模擬演練，提升學員的認知力，讓大家在玩中練、練中學、學中做，同時解決營銷難點，助力金融機構提升營銷績效。

【主講課程】

金融營銷類：

《政策性融資擔保公司營銷技能提升》

《資管新規下的資產配置策略》

《建信金融綜合營銷技能提升課程（營銷、銷售、談判）》

《北京農商銀行貴金屬營銷技能提升課程》

《決勝信用卡營銷》

客戶經理類：

《銀行客戶分層管理和經營》、《如何提高客戶AUM值》

《個貸條線綜合營銷技能提升（營銷、銷售、風控）》、

《銀行信用卡中心新進營銷主任管理能力提升》

《基于個人信息保護法下的銀行合規營銷宣傳及客戶投訴管理（個人信息保護法、營銷合規宣傳、客戶投訴處理）》

《智能廳堂客戶服務經理的場景化服務營銷能力提升》

《保險大單綜合營銷技能提升特訓營（金融本質、營銷、銷售、談判）》

《理財經理營銷能力特訓營（6~8天）》、《理財師專業知識提升訓練營（10天）》

《銀行從業人員的職業道德與職業操守》、《銀行消費者權益保護專題培訓》

【服務客戶】

銀行類：中國銀行北京分行、工商銀行北京分行、興業銀行上海分行、建設銀行北京分行、浦發銀行北京分行、中國郵政河北省分公司、中國郵政儲蓄銀行河北省分公司 、中信銀行石家莊分行、中信銀行天津分行、招商銀行河北省信用卡中心

金融保險類：北京理財師協會 、建信金融廣州分公司、中國平安人壽北京分公司、中華人壽河北省分公司、盛唐融信保險代理(北京)有限公司、大童保險銷售服務有限公司、江蘇省政策性融資擔保公司

商學院：北大燕商商學院、證道商學院、中啟創優金融商學院

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