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【課程背景】

中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十次會(huì)議進(jìn)一步明確了共同富裕的標(biāo)準(zhǔn)，引發(fā)了高凈值客戶對(duì)財(cái)富管理問題的思考。在共同富裕的大背景下，如何及時(shí)調(diào)整財(cái)富管理策略，規(guī)避未來人生中難以窺見的風(fēng)險(xiǎn)，成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來自專業(yè)的金融從業(yè)者實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以通俗易懂的方式教會(huì)學(xué)員高凈值客戶面談溝通邏輯，強(qiáng)化大額保單成交能力。

【課程收益】

厘清共同富裕的標(biāo)準(zhǔn)及底層邏輯

理解《民法典》關(guān)于財(cái)產(chǎn)繼承的法律知識(shí)

理解房地產(chǎn)稅改革及金稅四期上線對(duì)高凈值客戶財(cái)富管理的影響

掌握共同富裕背景下高凈值客戶財(cái)富管理的溝通思路

【課程特色】

通俗易懂的教學(xué)語言；化繁為簡(jiǎn)的思維方式；專業(yè)實(shí)用的銷售技巧

【課程對(duì)象】

保險(xiǎn)公司銷售人員、保險(xiǎn)中介公司銷售人員、銀行理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富公司理財(cái)師

【課程大綱】

一、共同富裕開啟財(cái)富保全新時(shí)代

1、8.17會(huì)議政策解讀

鄧小平關(guān)于“共同富裕”的論述

中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十次會(huì)議的重點(diǎn)內(nèi)容

高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)

夫妻共同債務(wù)認(rèn)定明確

2、共同富裕的底層邏輯

三次分配的理論

共同富裕對(duì)高凈值客戶的全維度影響

共同富裕下的行業(yè)洗牌

慈善成為高凈值客戶的必選項(xiàng)

二、《民法典》關(guān)于財(cái)產(chǎn)繼承的法律知識(shí)

1、代位繼承人范圍擴(kuò)大

2、遺囑的六種形式

遺囑形式進(jìn)一步增加

取消公證遺囑優(yōu)先效力

3、遺贈(zèng)和遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議

遺贈(zèng)和遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議比較

遺贈(zèng)中的法律問題

完善遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議制度

4、呼之欲出的遺產(chǎn)稅——稅收優(yōu)先權(quán)

三、漸行漸近的房地產(chǎn)稅改革

1、兩大直轄市的房地產(chǎn)稅試點(diǎn)

2022年土地出讓金新政

重慶、上海房地產(chǎn)稅試點(diǎn)政策及效果

2、人大會(huì)議關(guān)于房地產(chǎn)稅試點(diǎn)的授權(quán)決定

十三屆人大第三十一次會(huì)議關(guān)于房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)的決定

稅務(wù)部門與自然資源部門不動(dòng)產(chǎn)登記涉稅業(yè)務(wù)信息共享

四、金稅四期對(duì)稅務(wù)征管帶來的變化

1、金稅四期較比金稅三期的主要變化

什么是金稅工程

金稅工程背景及發(fā)展歷程

金稅四期較比三期的四大變化

2、金稅四期對(duì)企業(yè)與個(gè)人納稅信用監(jiān)控

監(jiān)控空殼及虛假企業(yè)

監(jiān)控企業(yè)銀行信息

監(jiān)控自然人身份

五、共同富裕背景下高客財(cái)富管理面談技巧

1、共同富裕背景下高客財(cái)富管理面談邏輯

財(cái)富傳承的溝通邏輯

共同富裕下保單傳承規(guī)劃的優(yōu)勢(shì)

2、共同富裕背景下高客財(cái)富管理面談話術(shù)

面談溝通話術(shù)解析

演練、展示與點(diǎn)評(píng)

牟老師

牟青老師——大額保單實(shí)戰(zhàn)銷售培訓(xùn)專家

曾任大華銀行助理副總裁、華北區(qū)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部總監(jiān)、天津分行零售行長(zhǎng)（大華銀行是亞洲銀行業(yè)的翹楚，新加坡第二大銀行）

曾任香港富通保險(xiǎn)旗下子公司培訓(xùn)部總監(jiān)

曾任平安人壽、工銀安盛人壽高級(jí)培訓(xùn)主管

天津財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士

國際金融保險(xiǎn)管理學(xué)院（LOMA）認(rèn)證壽險(xiǎn)管理師

美國百萬圓桌會(huì)議（MDRT）精英主管

“幸福理財(cái)規(guī)劃模式”倡導(dǎo)者與實(shí)踐者之一

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：大額保單顧問式銷售技巧培訓(xùn)，高凈值客戶法商銷售技巧培訓(xùn)，香港保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)與溝通技巧培訓(xùn)

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

牟青老師擁有豐富的保險(xiǎn)培訓(xùn)和銷售實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，憑借二十余年的保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)歷（其中，15年內(nèi)地保險(xiǎn)培訓(xùn)，2年香港保險(xiǎn)培訓(xùn)，5年外資銀行銷售管理），結(jié)合金融學(xué)教育背景的專業(yè)知識(shí)，在保險(xiǎn)培訓(xùn)領(lǐng)域取得了顯著的工作成績(jī)。

牟青老師在平安人壽任職期間，曾就讀于號(hào)稱“中國保險(xiǎn)業(yè)MBA班”的平安組訓(xùn)育英班，具備非常扎實(shí)的培訓(xùn)功底。曾經(jīng)有效督導(dǎo)500人規(guī)模的個(gè)險(xiǎn)營(yíng)業(yè)區(qū)，追蹤營(yíng)業(yè)區(qū)KPI指標(biāo)，使活動(dòng)率、鉆石人力占比等關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)名列公司第一位。

牟青老師在工銀安盛人壽任職期間，悉心鉆研并講授《大額保單顧問式銷售技巧》系列課程，創(chuàng)造性地提出了“幸福理財(cái)規(guī)劃模式”，培養(yǎng)出50位銷售精英，現(xiàn)分布于個(gè)險(xiǎn)渠道負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)講師等重要崗位。

牟青老師在大華銀行任職期間，應(yīng)用法商銷售技巧，順利成交了多張百萬大單，依靠個(gè)人業(yè)績(jī)晉升為助理副總裁、華北區(qū)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部總監(jiān)，總結(jié)出100個(gè)高客銷售案例，成功地研發(fā)了《高凈值客戶財(cái)富保全與傳承中的法律智慧》課程。

牟青老師真正能夠做到理論與實(shí)踐相結(jié)合，經(jīng)歷過從培訓(xùn)講師到銷售高手再到培訓(xùn)專家的兩次角色轉(zhuǎn)變，所講授的每個(gè)知識(shí)點(diǎn)均具有實(shí)戰(zhàn)意義，非常側(cè)重于實(shí)戰(zhàn)落地。

【授課風(fēng)格】

專業(yè)性強(qiáng)：憑借金融學(xué)專業(yè)的教育背景、豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)、卓越的銷售業(yè)績(jī)，成為大額保單實(shí)戰(zhàn)銷售培訓(xùn)專家；

實(shí)用落地：擁有五年的高客面談經(jīng)驗(yàn)，積累了大量的成功銷售案例，總結(jié)出了非常實(shí)戰(zhàn)且合規(guī)的銷售話術(shù)；

引導(dǎo)啟發(fā)：善于采用互動(dòng)、研討、演練等培訓(xùn)模式，使學(xué)員快速融入學(xué)習(xí)環(huán)境中，對(duì)學(xué)員的培訓(xùn)表現(xiàn)進(jìn)行中肯的點(diǎn)評(píng)，足以影響學(xué)員改變銷售方式。

風(fēng)趣幽默：能夠使用淺顯易懂的語言開展教學(xué)，營(yíng)造開心愉快的學(xué)習(xí)氛圍，使學(xué)員輕松快樂地度過整個(gè)學(xué)習(xí)過程，更加樂于接受培訓(xùn)課程中的觀點(diǎn)。

【主講課程】

《大額保單顧問式銷售技巧》

《高凈值客戶財(cái)富保全與傳承中的法律智慧》

《保險(xiǎn)金信托理論與實(shí)務(wù)》

《共同富裕背景下高凈值客戶財(cái)富管理》

《香港保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)與溝通技巧》

【服務(wù)客戶】

商業(yè)銀行：農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、光大銀行、北京農(nóng)商銀行

財(cái)富管理公司：恒天財(cái)富、恒昌匯財(cái)、金斧子財(cái)富、新湖財(cái)富、金之谷資產(chǎn)管理、德鴻財(cái)富

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

牟青老師講授的保險(xiǎn)銷售技巧實(shí)戰(zhàn)落地，能夠較為輕松地化解客戶心中的異議，精準(zhǔn)鎖定客戶的保險(xiǎn)需求，對(duì)成交大額保單非常有幫助。

-----上海誓嘉管理咨詢有限公司創(chuàng)始人 趙沁洲

牟青老師課程中的銷售案例源自于多年的高客面談經(jīng)歷，能夠幫助學(xué)員理解保險(xiǎn)銷售中的重要知識(shí)點(diǎn)，具有重要的借鑒意義。

-----天津海銘達(dá)科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理 王超

牟青老師的保險(xiǎn)銷售理念與公司倡導(dǎo)的長(zhǎng)期主義不謀而合，以客戶的需求為導(dǎo)向，讓客戶的財(cái)務(wù)規(guī)劃充滿幸福感，使我們對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售充滿信心。

-----深圳金斧子財(cái)富創(chuàng)始人兼CEO 張開興

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