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【課程背景】

POWER BI是微軟推出的一款強大智能分析工具，相比EXCEL，它能讓用戶更好地通過軟件服務(wù)、應(yīng)用和連接器的集合，輕松連接到數(shù)據(jù)源，直觀地去創(chuàng)建各種見解和分析報表，并且通過強大的在線報表模板的存儲庫，用戶還可制作在EXCEL中需要很高技巧才能實現(xiàn)的，各種維度的、精美報表出來。

本次課程，我們就將帶您一起領(lǐng)略如何通過POWER BI強大的數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)分析以及報表呈現(xiàn)的能力，來助力企業(yè)實現(xiàn)高效的財務(wù)管理。

【課程目標(biāo)】

掌使用POWER BI進(jìn)行數(shù)據(jù)源的導(dǎo)入、整理

掌握建模方法

掌握幾個重要的DAX函數(shù)

掌握如何創(chuàng)建度量值

掌握可化化報表的創(chuàng)建過程

掌握資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表、杜邦分析法的制作流程

掌握POWER BI SERVICE，可視化報表的發(fā)布

【課程特色】

干貨，實戰(zhàn)，提升企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)管理的質(zhì)量和效率。

【課程對象】

相關(guān)財務(wù)人員

【課程大綱】

一.數(shù)據(jù)源的整理 – POWER QUERY

1.數(shù)據(jù)源的導(dǎo)入

從文本和CSV導(dǎo)入

從工作簿導(dǎo)入

從網(wǎng)站導(dǎo)入

導(dǎo)入表

導(dǎo)入連接

案例演示 – 供應(yīng)商聯(lián)系記錄表

2.數(shù)據(jù)源整理

1)列操作

2)行操作

3)轉(zhuǎn)換

a)數(shù)據(jù)類型（日期、數(shù)值、文本、時間等類型的轉(zhuǎn)換）

b)替換值 – 對不規(guī)范數(shù)據(jù)的修復(fù)

c)格式控制 - （大小寫、修整、清除、添加前后綴等）

d)列的拆分與合并

e)數(shù)值提取 – 從不規(guī)范的數(shù)據(jù)中提取有用的數(shù)據(jù)

3.數(shù)據(jù)的合并與追加

1)表連接 – 替代VLOOKUP

表追加

4.數(shù)據(jù)建模

5.報告主題設(shè)置

二.POWER BI 主要操作技巧

1.POWER BI簡介計算列和度量值

2.POWER BI的下載

3.POWER BI REPORT BUILDER介紹

4.度量值管理

5.切片器的使用

6.報表之間的鏈接

7.常見DAX函數(shù)的講解

計算列和度量值

聚合函數(shù)

邏輯函數(shù)

信息函數(shù)

數(shù)學(xué)函數(shù)

文本函數(shù)

轉(zhuǎn)換函數(shù)

日期和時間函數(shù)

關(guān)系函數(shù)

三.財務(wù)分析報表

1.資產(chǎn)負(fù)債表

1)資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)構(gòu)造

2)期初與期末余額

3)格式設(shè)置

4)指標(biāo)計算

5)可視化設(shè)計

2.現(xiàn)金流量表

1)現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)構(gòu)造

2)指標(biāo)計算

3)可視化設(shè)計

3.利潤表

1)利潤表的構(gòu)造和制作

2)累計數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為當(dāng)期數(shù)據(jù)

3)主要指標(biāo)的計算

4)利用瀑布圖實現(xiàn)可視化設(shè)計

4.杜邦分析

1)杜邦分析的可視化設(shè)計

2)杜邦分析數(shù)據(jù)格式的修正

四.動態(tài)財務(wù)摘要的制作

1.報告背景和壁紙

2.報告導(dǎo)航

3.POWER BI可視化設(shè)計操作技巧

4.利用POWER BI強大的插件

五.POWER BI SERVICE 發(fā)布

1.工作區(qū)

2.內(nèi)容分享 – 發(fā)布到MS TEAMS

3.報表的更新

劉老師

劉磐超老師——數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)治理實戰(zhàn)專家

現(xiàn)任某著名跨國酒店管理集團(tuán)業(yè)主解決方案部產(chǎn)品總監(jiān)

曾任北京金融街Westin酒店，昆侖飯店、信息技術(shù)部總監(jiān)

PMP 項目管理資格認(rèn)證

CDGA數(shù)據(jù)治理工程師認(rèn)證

多家培訓(xùn)機構(gòu)EXCEL特聘講師

【個人簡介】

劉磐超老師擁有世界500強外企高管工作經(jīng)歷，，在跨國集團(tuán)工作期間，通過EXCEL進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集、分析和整理，幫助任職企業(yè)在提升工作效率，節(jié)約成本等方面均取得了顯著工作成績。憑借二十余年豐富的項目實戰(zhàn)經(jīng)驗，劉磐超老師在任職期間為集團(tuán)下屬企業(yè)的各級部門進(jìn)行過50多次的EXCEL基礎(chǔ)類、進(jìn)階類，數(shù)據(jù)分析類、專項治理等培訓(xùn)課程，同時在為用戶處理EXCEL各種疑難問題時，不僅掌握了扎實的EXCEL基礎(chǔ)理論，也擁有了非常豐富的落地實戰(zhàn)經(jīng)驗。

在任職多家培訓(xùn)機構(gòu)的EXCEL特聘講師期間，劉磐超老師根據(jù)多年的教學(xué)和實戰(zhàn)經(jīng)驗，精心編制了適合不同應(yīng)用場景的EXCEL課程，主要包括：實戰(zhàn)EXCEL數(shù)據(jù)分析、實戰(zhàn)POWER QUERY，EXCEL公式進(jìn)階應(yīng)用、EXCEL圖表基礎(chǔ)，實戰(zhàn)EXCEL數(shù)據(jù)看板等。通過長期的實踐與課程的不斷打磨，劉磐超老師總是能夠快速準(zhǔn)地理解客戶的需求，找到客戶在應(yīng)用方面的真正痛點，并制定有效的方案和有針對性地強化培訓(xùn)，取得了眾多客戶的一致好評。

任職期間在EXCEL應(yīng)用方面對企業(yè)的貢獻(xiàn)：

客人滿意度評價系統(tǒng)：使用EXCEL建立了對600多家酒店的客人入住滿意度的評分分析系統(tǒng)，為集團(tuán)提升效率的同時，節(jié)約了大量的開發(fā)費用

供應(yīng)商管理系統(tǒng)：使用EXCEL POWER QUERY建立了供應(yīng)商項目跟蹤系統(tǒng)，實現(xiàn)了多家供應(yīng)商對不同數(shù)據(jù)源的實時收集、跟蹤，以及數(shù)據(jù)看板的多種維度的圖形化實時分析

報價管理系統(tǒng)：建立項目報價系統(tǒng)模板，將原有混亂的報價通過EXCEL進(jìn)行了有效、精準(zhǔn)的監(jiān)督和審核管理

【授課風(fēng)格】

專業(yè)性強：扎實的理論基礎(chǔ)、落地的實戰(zhàn)技巧、引領(lǐng)企業(yè)辦公效率的提升；

引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗，點評一針見血；問題舉一反三；

對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計，落地實施。

風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、印象深刻。

【主講課程】

基礎(chǔ)操作

《EXCEL 公式提高》

《EXCEL 數(shù)據(jù)透視表》

《EXCEL 儀表板專題》

《EXCEL 圖表專題篇》

《POWER QUERY 基礎(chǔ)》

《WORD基礎(chǔ)》

《ONENOTES》

數(shù)據(jù)分析

EXCEL 數(shù)據(jù)分析 - 財務(wù)/POWER BI

EXCEL 數(shù)據(jù)分析 - 采購/POWER BI

EXCEL 數(shù)據(jù)分析 - 人事/POWER BI

EXCEL 數(shù)據(jù)分析 - 銷售/POWER BI

EXCEL 數(shù)據(jù)分析 - 運營/POWER BI

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容 培訓(xùn)結(jié)果

1中車集團(tuán)長春軌道客車股份有限公司-工程技術(shù)中心

（2019年）利用EXCEL提升工藝裝備管理項目平臺的數(shù)據(jù)建設(shè)1.功能實現(xiàn)：費用實時監(jiān)控/項目進(jìn)度監(jiān)控/費用指標(biāo)監(jiān)控/異常數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析

2.費用節(jié)約：節(jié)約購置系統(tǒng)軟件的大額支出費用（約30萬左右）

3.效率提升：至少提升一倍以上，并且搭建的系統(tǒng)在疫情期間發(fā)揮了極為重要的作用

2北京艾提科信技術(shù)有限公司-人事部

（2020-2022年）人事檔案、工資管理、績效管理1.通過EXCEL進(jìn)行規(guī)范化的設(shè)計，節(jié)約了人事軟件的購買費用約5萬元。

2.員工通過EXCEL管理檔案的水平有了明顯的提高，效率明顯提升

3北京比特大陸科技有限公司-行政部

（2017年）EXCEL基礎(chǔ)強化培訓(xùn)，基礎(chǔ)操作，快捷鍵使用，基本公式使用等通過培訓(xùn)員工對EXCEL的功能和使用方法有了全新的認(rèn)知，開拓了視野，大幅提升了工作效率。

4北京嶺博科技有限公司-銷售部（2023年）

銷售報價模板的合規(guī)性，審核、易用性等通過培訓(xùn)銷售部的員工通過使用基本公式進(jìn)行銷售模板的規(guī)范化填寫，同時又能快速對銷售品類按用戶需求進(jìn)行快速的各種分類。并已經(jīng)在全國各地10多家分公司，30多名銷售中全面得到了推廣。

5酒侶國際（2020年）對酒類銷售的庫存管理通過指導(dǎo)學(xué)員對EXCEL表結(jié)構(gòu)的規(guī)范化設(shè)計，企業(yè)實現(xiàn)了用EXCEL協(xié)助管理庫存，并生成實時看板，大幅提升了工作效率。

【服務(wù)客戶】

北京艾提科信科技有限公司公司，北京嶺博科技有限公司、北京比特大陸科技有限公司、北京神州云科科技有限公司、中車集團(tuán)長春軌道客車股份有限公司、

【學(xué)員評價】

劉磐超老師在培訓(xùn)之后往往對客戶提供長時間的持續(xù)技術(shù)支持，耐心地對管理者與員工提出的任何誤區(qū)與疑問都隨時給予正確指導(dǎo)。

-----北京艾提科技有限公司總經(jīng)理徐榮

劉磐超老師總會給我們帶來很多驚喜，尤其在解決問題的效率與徹底性方面。他不講理論，不談學(xué)術(shù)，只講痛點，只談問題。

-----中車集團(tuán)長春客車股份有限公司工程技術(shù)中心主管楊大偉

劉磐超老師的培訓(xùn)性價比極高，而且簡單實用、易于實施操作。不需要企業(yè)額外成本與單獨預(yù)算，安排在日常工作與溝通即可,不給員工與部門帶來任何負(fù)擔(dān)，便于集團(tuán)內(nèi)部子公司迅速復(fù)制推廣。

-----北京嶺博科技有限公司總經(jīng)理鄭廣輝

劉磐超老師簡直就是一個診斷醫(yī)生，每次培訓(xùn)通過“望、聞、問、切”對企業(yè)的問題與痛點進(jìn)行全面體檢與評估。找出原因之后馬上對癥下藥，提供有效解決方案與實施細(xì)則。他不是為了培訓(xùn)而培訓(xùn)，而是通過培訓(xùn)來解決企業(yè)實際痛點問題。

-----北京神州云科科技有限公司劉欣

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