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課程大綱

一、私行客戶維護(hù)

1. 引言

私行客戶的定義與重要性

私行客戶維護(hù)的目的與意義

2. 私行客戶需求分析

客戶基本信息收集與分析

投資偏好與風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估

客戶需求變化與動(dòng)態(tài)跟蹤

3. 私行客戶服務(wù)策略

建立信任與關(guān)系維護(hù)

個(gè)性化服務(wù)方案制定

增值服務(wù)與定制化產(chǎn)品推薦

4. 客戶關(guān)系管理與維護(hù)

客戶滿意度調(diào)查與反饋

客戶忠誠(chéng)度培養(yǎng)與長(zhǎng)期合作建立

危機(jī)處理與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

5. 實(shí)戰(zhàn)案例分析

成功案例分析

失敗案例反思

6. 總結(jié)與展望

課程總結(jié)

未來(lái)私行客戶維護(hù)趨勢(shì)與挑戰(zhàn)

二、高客KYC

1. KYC概述

KYC的定義與重要性

KYC的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)管要求

2. 高客KYC流程

客戶識(shí)別與資料收集

客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分類

客戶持續(xù)監(jiān)控與更新

3. 高客KYC技巧與方法

如何有效收集客戶信息

如何評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

如何處理復(fù)雜或敏感客戶信息

4. 高客KYC中的合規(guī)性要求

反洗錢與反恐怖融資法規(guī)

數(shù)據(jù)保護(hù)與隱私法規(guī)

跨境業(yè)務(wù)中的合規(guī)性挑戰(zhàn)

5. 實(shí)戰(zhàn)案例分析

成功案例分析

失敗案例反v思

6. 總結(jié)與展望

課程總結(jié)

未來(lái)高客KYC趨勢(shì)與挑戰(zhàn)

、

柳老師

柳斌 老師簡(jiǎn)介

銀行網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷管理實(shí)戰(zhàn)講師

單業(yè)務(wù)營(yíng)銷資深顧問(wèn)

銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)拓展咨詢

網(wǎng)點(diǎn)管理項(xiàng)目資深顧問(wèn)

銀行電話營(yíng)銷培訓(xùn)輔導(dǎo)專家

支行片區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及策略咨詢

制勝中收——網(wǎng)點(diǎn)新零售模式項(xiàng)目創(chuàng)始人

保險(xiǎn)營(yíng)銷輔導(dǎo)老師

曾任：中國(guó)銀行河北分行支行行長(zhǎng)

曾任：中國(guó)銀行河北分行營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理

資歷優(yōu)勢(shì)

柳老師有15年銀行管理培訓(xùn)咨詢工作經(jīng)驗(yàn)，先后給中，農(nóng)，工，建，交及多家股份制商業(yè)銀行，城商行，農(nóng)商行等銀行做過(guò)輔導(dǎo)項(xiàng)目，專注于銀行營(yíng)銷、開(kāi)門紅營(yíng)銷，網(wǎng)點(diǎn)管理、財(cái)富管理等技能提升領(lǐng)域。豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)使課程倍具說(shuō)服力，輔導(dǎo)式培訓(xùn)使學(xué)員學(xué)以致用。至今已成功為幾百家銀行做過(guò)培訓(xùn)，培訓(xùn)輔導(dǎo)超過(guò)近千場(chǎng)，受到了一致好評(píng)。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域

行業(yè)：銀行

領(lǐng)域：營(yíng)銷技巧，電話營(yíng)銷、網(wǎng)點(diǎn)管理、 保險(xiǎn)營(yíng)銷、開(kāi)門紅營(yíng)銷、普惠金融、客戶經(jīng)理營(yíng)銷

授課風(fēng)格

課程中，注重理論與實(shí)踐結(jié)合，善于分享和講解同業(yè)優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的演練、點(diǎn)評(píng)，將營(yíng)銷實(shí)踐搬到授課現(xiàn)場(chǎng)，授課風(fēng)格知行融合，既生動(dòng)風(fēng)趣，又干貨滿滿。

主講課程

《贏戰(zhàn)開(kāi)門紅》系列課程

《小微普惠業(yè)務(wù)營(yíng)銷技巧》

《銀行電話營(yíng)銷特殊訓(xùn)練營(yíng)》

《公司客戶經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷》

《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》

《客戶經(jīng)理營(yíng)銷技能提升》

《客戶關(guān)系維護(hù)與拓展》

《銀行客戶外拓營(yíng)銷技巧》

《商戶外拓收單業(yè)務(wù)營(yíng)銷》

《銀行社區(qū)經(jīng)營(yíng)》

《老年客群營(yíng)銷》

部分培訓(xùn)客戶

永州工行、紹興工行、山東建行、撫州農(nóng)商行、深圳建行、興業(yè)銀行、山東建行、廣州農(nóng)行、河北中行、河北農(nóng)行、河北建行、北京銀行、煙臺(tái)農(nóng)商行、西安興業(yè)銀行、重慶農(nóng)商行、陜西中行、威海郵儲(chǔ)、河北建行、泰安興業(yè)銀行、江蘇省中行、山東郵儲(chǔ)、廣東中行、陜西中行、西藏中行、廣州民生銀行、廣東農(nóng)行、興業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、長(zhǎng)沙銀行、河源郵儲(chǔ)、珠海郵儲(chǔ)、長(zhǎng)安銀行、清遠(yuǎn)郵儲(chǔ)、蘭州郵儲(chǔ)、萍鄉(xiāng)蘆溪農(nóng)商行、南京銀行南京分行、河北中行、西寧農(nóng)商銀行、祁陽(yáng)農(nóng)商行、大連郵儲(chǔ)、江蘇建行、常州中行、常德建行、山東郵儲(chǔ)、湖南建行、南京興業(yè)、重慶農(nóng)行、廣東農(nóng)行、山東郵儲(chǔ)、山東郵儲(chǔ)、山東郵儲(chǔ)、中國(guó)工商銀行（徐州分行、福州分行）、中國(guó)銀行（泉州分行、寧波分行）、中國(guó)建設(shè)銀行（哈爾濱分行、齊齊哈爾分行、金華分行）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（吉安分行、湛江分行、福州分行、郴州分行、濱州分行、佛山分行、東莞分行、西寧分行、果洛州分行、玉樹(shù)分行、雅安分行、宜賓分行、成都分行、德陽(yáng)分行等）、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（南平分行、蘇州分行、懷化分行、安康分行、浦東分行、唐山分行）、中國(guó)郵政（上海分公司、徐州分公司、淮安分公司、巴中分公司、福州分公司、惠州分公司、蘇州分公司、贛州分公司、玉樹(shù)分公司）農(nóng)商行／城商行（順德農(nóng)商行、晉江農(nóng)商行、德化聯(lián)社、沙縣農(nóng)商行、大田聯(lián)社、屏南聯(lián)社等）

項(xiàng)目案例：

浙江農(nóng)業(yè)銀行財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)老師20天

珠海農(nóng)業(yè)銀行老年客群財(cái)富管理營(yíng)銷項(xiàng)目輔導(dǎo)老師10天

新疆農(nóng)業(yè)銀行財(cái)富管理能力提升項(xiàng)目輔導(dǎo)老師25天

山東郵儲(chǔ)銀行信用卡收單外拓項(xiàng)目輔導(dǎo)老師20天

陜西農(nóng)業(yè)銀行商戶外拓收單項(xiàng)目輔導(dǎo)老師10天

廣東農(nóng)業(yè)銀行行外吸金營(yíng)銷項(xiàng)目輔導(dǎo)老師10天

石家莊農(nóng)業(yè)銀行行外吸金項(xiàng)目輔導(dǎo)老師5天

浙江農(nóng)業(yè)銀行外吸金項(xiàng)目輔導(dǎo)老師10天

遼寧農(nóng)業(yè)銀行外吸金項(xiàng)目輔導(dǎo)老師10天

西安農(nóng)業(yè)銀行行外吸金項(xiàng)目輔導(dǎo)老師10天

茂名農(nóng)業(yè)銀行外吸金項(xiàng)目輔導(dǎo)老師5天

重慶工商銀行開(kāi)門紅項(xiàng)目輔導(dǎo)老師20天

成都工商銀行財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)老師10天

云南工商銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目輔導(dǎo)老師10天

汕尾中國(guó)銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目輔導(dǎo)老師10天

汕尾工商銀行行外吸金營(yíng)銷項(xiàng)目輔導(dǎo)老師10天

惠州郵政保險(xiǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目輔導(dǎo)老師10天

浙江建設(shè)銀行特色客群營(yíng)銷項(xiàng)目，老師主動(dòng)帶隊(duì)營(yíng)銷，5天實(shí)現(xiàn)存款增長(zhǎng)700萬(wàn)，保險(xiǎn)3000萬(wàn)

農(nóng)業(yè)銀行衡東縣支行商戶外拓項(xiàng)目，老師主動(dòng)帶隊(duì)營(yíng)銷，5 天實(shí)現(xiàn)商戶收單新增超 100 戶。

長(zhǎng)沙工商存貸聯(lián)動(dòng)開(kāi)門紅營(yíng)銷項(xiàng)目，七天實(shí)現(xiàn)存款新增3 億，并輔導(dǎo)所在支行提前超額完成開(kāi)門紅任務(wù)目標(biāo)——新增2億。

廣東農(nóng)行對(duì)公轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，連續(xù)輔導(dǎo)五個(gè)月共計(jì)約 20 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的對(duì)公營(yíng)銷

2023 年底至 2024 年初，輔導(dǎo)超過(guò) 10 個(gè)農(nóng)商行與工商銀行，建設(shè)銀行的開(kāi)門紅營(yíng)銷項(xiàng)目，并順利完成既定存款增長(zhǎng)目標(biāo)。

重慶農(nóng)商行特色網(wǎng)點(diǎn)與主題網(wǎng)點(diǎn)打造，引發(fā)眾多同業(yè)前往參觀學(xué)習(xí)

中國(guó)銀行河北某分行網(wǎng)點(diǎn)勞動(dòng)組合優(yōu)化項(xiàng)目項(xiàng)目顧問(wèn)

農(nóng)行福建及河北2轉(zhuǎn)合1項(xiàng)目項(xiàng)目顧問(wèn)

湖南郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)零售轉(zhuǎn)型項(xiàng)目項(xiàng)目顧問(wèn)

建行云南某分行三綜合項(xiàng)目項(xiàng)目顧問(wèn)

山東某城商行網(wǎng)點(diǎn)零售轉(zhuǎn)型項(xiàng)目項(xiàng)目顧問(wèn)

中國(guó)銀行江蘇某分行收單項(xiàng)目項(xiàng)目顧問(wèn)（總項(xiàng)目量120天師資團(tuán)隊(duì)6人）

建行云南某分行三綜合項(xiàng)目項(xiàng)目顧問(wèn)（總項(xiàng)目量180天 師資團(tuán)隊(duì)6人）

四川某農(nóng)行網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷項(xiàng)目顧問(wèn)（總項(xiàng)目量40天師資團(tuán)隊(duì)2人）

貴州貴陽(yáng)銀行網(wǎng)點(diǎn)效能提升項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理（總項(xiàng)目量150天師資團(tuán)隊(duì)5人）

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行湛江分行《三轉(zhuǎn)合一》項(xiàng)目期間，保險(xiǎn)營(yíng)銷400萬(wàn)，基金200萬(wàn)，定期500萬(wàn)；

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行濱州分行《春天行動(dòng)》項(xiàng)目期間，保險(xiǎn)營(yíng)銷200萬(wàn)，基金100萬(wàn)。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行西寧分行《三轉(zhuǎn)合一》項(xiàng)目期間，基金200萬(wàn)，定期200萬(wàn)，信用卡30張；

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行果洛分行《三轉(zhuǎn)合一》項(xiàng)目期間，定期500萬(wàn)，信用卡20張，掃碼收單20戶；

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行玉樹(shù)分行《三轉(zhuǎn)合一》項(xiàng)目期間，定期200萬(wàn)，信用卡50張，掃碼收單30戶；

石家莊建行行外吸金項(xiàng)目輔導(dǎo)老師5天 存款新增120萬(wàn) 中收37萬(wàn)

浙江中國(guó)銀行行外吸金項(xiàng)目輔導(dǎo)老師10天 存款新增210萬(wàn) 中收60萬(wàn)

遼寧工商銀行行外吸金項(xiàng)目輔導(dǎo)老師10天 存款新增130萬(wàn) 中收22萬(wàn)

西安中國(guó)銀行行外吸金項(xiàng)目輔導(dǎo)老師10天 存款新增232萬(wàn) 中收44萬(wàn)

柳州銀行行外吸金項(xiàng)目輔導(dǎo)老師5天 存款新增120萬(wàn) 中收37萬(wàn)

河北銀行行外吸金項(xiàng)目輔導(dǎo)老師15天 存款新增279萬(wàn) 中收34萬(wàn)

四川農(nóng)業(yè)銀行行外吸金項(xiàng)目輔導(dǎo)老師5天 存款新增211萬(wàn) 中收41萬(wàn)

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