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一、銀行入冬，保險迎春

1、當前經濟形勢賦予保險的機會

2、中國福利現狀和人口結構引發的保險新需求

3、國內銀行保險發展現狀

4、國外銀行保險發展現狀

5、國家重視、教育普及、社會支持、市場需求、要求與保護、中國保險業將迎來黃金發展10年

二、保險的前世今生

1、保險對個人而言，是一種風險轉嫁的方式

2、保險公司的盈利主要依靠三差，利差、費差和死差

3、海上保險的發展帶動了保險業的繁榮，其核心理念是損失分攤

4、保險的支柱地位日益明顯，保險行業的未來前景極為廣闊

三、在銀行經營中整合保險業務

（一）保險理念溝通比產品更重要

1、什么是保險

2、為什么要買保險

3、買什么樣的保險

（二）財富金字塔

1、保險在家庭財富管理中的作用

2、如何幫客戶做保險規劃

（三）標普四象限

1、從金融全局談保險四大賬戶

四、利用工具開辟保險之路

1、客戶開拓、約訪與面談

2、客戶不買保險的理由及應對話術

3、建立自己跟客戶講保險的流程及話術

4、新解草帽圖之探究客戶的家庭需求

5、正確理解保險，你也能做大單

6、抓痛點，讓客戶只選擇你

7、用好工具簽單翻倍并贏得轉介紹

胡老師

一、老師介紹：

•原某知名金融機構首席講師

•中國人民大學經濟學碩士

•N＋1家財辦公室合伙人，主做資產配置、

身份規劃、保險規劃、稅務籌劃等業務

•從事AFP/CFP、基金/證券/銀行從業、

保險實務等金融培訓

•10余年金融理論與實務培訓經驗

•清華大學繼續教育學院MBA培訓教研員

• 北京華金金考教育科技有限公司首席講師

二、課程介紹 ：

•資格證書類課程：AFP（金融理財師）、CFP（國際金融理財師）、中級經濟師、基金從業、證券從業、銀行從業、CPA（風險管理）等課程。

•理財大賽輔導：銀行機構理財師大賽，賽前專業知識輔導。

•專題講座：《新婚姻法下的資產保全》《用法律智慧為婚姻財產護航》、《量身打造計家庭資產規劃方案》《稅務籌劃與財富傳承》《用現金流工具撬開年金險或增額終身壽險》《旺季開門紅營銷策劃》《開門紅網點拓客與場景營銷》《銀行變革下的客戶經營與深耕》《生命密碼解讀客戶性格和把握溝通方式》《銷售技巧提升》《網點綜合產能提升》等。

•出版書籍：《保險理財從入門到精通》

三、合作金融機構介紹：

• 中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國郵政、中國郵儲等機構特聘內訓講師

• 中信銀行、光大銀行、農商行、城商行等商業銀行特聘內訓講師

• 中國平安保險公司、黎明保險經紀公司、中泰證券等多家機構特聘內訓講師

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