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課程大綱

第一部分 源頭活水---地方債鏈式營銷

一、地方政府發債新動向

1.地方政府債券中的項目收益專項債券如何實現項目收益與融資自求平衡？

1)設計平衡---為公益性項目建立穩定可靠的資金來源。

2)城市更新案例分析

3)高速公路案例分析

2.市縣級政府申請發行的審批流程—

三大流程分析與服務支持需求

銀行全流程服務與營銷切入要求

地方債資金跟蹤鏈條解析

二、 服務地方專項債對銀行的積極意義

1.密切銀政關系，帶動機構業務大發展

2.盤活信貸資源，改善流動性，并實現風險轉移

3.緊跟基建投資大好形勢，延伸后續鏈條服務

財政客群經營重點——地方政府債資金鏈

案例：天津土儲專項債與土地整理中心專用賬戶聯動營銷

三、、地方債的業務謀劃與跟蹤

1）好發債的重點領域

智慧城市和交通運營優化。

農村基礎設施和農田水利領域。

垃圾處理及污染防治領域。

醫療醫藥領域。。

2）選好優質項目

區域選擇原則

項目本身是否優質。。

項目庫必須進

考核績效合理。

項目手續

“一方案、兩報告”

合規性

擔保措施

四、地方債跟蹤信息收集渠道與系統方案

1、A行專項債全周期管理解決方案系統特色

2、隨著財政專項資金的管理使用不斷規范，資金在商業銀行體系停留的時間將延長。

五、債貸結合怎么做？

1加強本地金融機構在土地財政中的協同效應

誰來謀劃

謀劃的實施路徑—某行的四專服務

金融機構早參與--城市停車場項目發行地方政府專項債券操作實務

2、債貸結合政策---項目準入標準

3、債貸組合”的新模式案例分析：

1)專項債使用方式面面談

2)園區實現資金循環的啟示

3)老舊小區改造的市場空間

4)交通運輸領域的債貸結合

5)鄉村振興業務方案設計

6)全域綜合整治債券全流程方案

第二部分 中流砥柱--政府類公司客戶的營銷策略

一、政府類公司2022年新定位

1、新型園區開發融資模式

2、依托國企搭建智慧城市云平臺：多模塊、可落地、可復制

案例：石化加油繳費新模式

3、在積極財政政策下的地方債承接鏈條中的國企地位

二、業主單位與項目公司

案例：A銀行“點石成金”---水投貸款批量做

施工單位

案例：廣西路橋綜合金融方案

舊改新模式

石家莊某平臺搭建自循環舊改新模式

EPC模式

案例：山東S市城市改造中的某國企華麗轉身記

三、城投平臺承接專項債項目的融資模式

1、充分認識到地方融資平臺現階段在土地財政與新型城鎮化投融資中的核心作用，做大做強平臺公司。

融資平臺市場化轉型方向

明確的融資平臺轉型案例分享

2、政府投資如何構建有效資產？

3、地方政府對城投公司的注資四種策略

四、平臺轉型五種常見方式與典型案例分析

1、國資協議受讓上市公司股份---鎮江債務化解案例

2、國資參與上市公司定增

3、國資重組上市公司控股股東

4、國資通過向實控人借款、受讓股票質押債權等方式為公司或實控人紓困

5、債轉股、債權債務重組、授信擔保等其他紓困方式

五、并購中的金融機會與案例分析

1、并購貸款

模式 母公司的擔保支持

無追索權的并購融資

2、并購基金

債權模式

股權模式

交易結構的設計

3、案例分析：

•牽頭重大銀團貸款案例（業務背景、客戶需求、擔保條件、監控措施、項目亮點）

•跨境股債綜合融資案例（債券融資、股權投資、項目收益）

六、市場化“債轉股”的幾種模式

文件分析：《關于金融資產投資公司開展資產管理業務有關事項的通知》

1、一般公司的債轉股三種形式和案例解析

2、上市公司“債轉股”的形式

3、銀行或關聯方設立基金情況下的債轉股

案例：AA集團：多元化發展+實控人支持+行業景氣度回升+債轉股

七、財政40號文解讀-- 《關于梳理PPP項目增加地方政府隱性債務情況的通知》

1、地方政府與融資平臺應把握機會

2、置換后重新釋放的PPP額度

3、央企或成最大贏家

4、民企面臨流動性壓力

八、15號文的后時代--化解隱性債務下的政信業務整改與城投企業合理融資途徑（上次講過本次略）

（一）15號文銀行視角對征信業務整改分析

•1、認定時間

•2、新增與置換

•3、分類甄別要點

（二）銀行參與城投企業融資

1、銀行參與方向

以平滑續接的名義，紓解平臺融資和保證存量項目建設。

2、銀行參與方式方法

化債幾類方式與案例分析

3、地方政府收入支出運行流程及特征（分類、性質、功能用途）

（三）、地方債務分類新口徑和隱性債務定義

隱性債務清查的內容是什么？廣義平臺的公益性項目。

隱性債務的兩個關鍵時點：甄別時間和化解時間。

（四）、存量債務投資合理融資方式解析

1、目標：

構建新型地方投融資模式：政府投資+社會資本投資+長期債券資金；

2、思路：

促進地方融資主要由“政府信用”轉向“政府信用+項目/企業信用”的雙輪驅動；

3、基本要求：

提高融資的可獲得性、降低融資成本、防范政府債務風險

（五）、基建項目投資合理融資方式風險規避

1、采購工程

2、購買服務

3、PPP

4、以存量資產融資：存量資產證券化

汪老師

教育背景:

安徽財貿學院金融學碩士

中國科技大學MBA

相關證書:

注冊會計師

國際金融理財師

注冊企業理財師

國家高級客戶服務管理師

相關資質:

銀行從業資格

證券從業資格

基金從業資格

期貨從業資格

工作經驗:

20年銀行從業經驗、10年投資銀行管理經驗、總行級內訓師，針對銀行、證券、保險行業9年的培訓經驗。歷任中資銀行行長、公司業務部總經理、財富中心總經理、總行產品開發處長、投資銀行企業融資部總經理。

目前任職雙A級券商企業融資部董事總經理，同時兼任國有行投資決策委員會高級顧問。

課程可以量身定制??！

銀行類：

中國銀行 （上海、深圳、廣州、江蘇、河北等）

中國工商銀行（北京、四川、福建、湖南、遼寧、云南、廣西等）

中國建設銀行（廣東、浙江、寧波、山東、福建等）

中國農業銀行（廣東、安徽、遼寧、黑龍江、廣西、湖南、四川、重慶、浙江、新疆、天津、山東等）

中國郵儲銀行（廣東、山東、湖北、浙江、廣西、四川、江西、云南、山西、黑龍江、福建、寧夏、遼寧等 ）

招商銀行（總行、上?？偱唷⑸钲凇⒛暇?、廈門、西安、蘇州、河北、湖南、福建、太原、安徽等）

興業銀行（總行、遼寧、廣東、云南 、寧夏等）

中信銀行（總行、上海、安徽、海南、陜西、廈門、重慶、武漢、濟南分行等）

浦發銀行（上海、安徽、廣州、深圳、陜西、浙江、湖北分行等）

廣發銀行（總行、廣東、上海、浙江分行等）

光大銀行（上海、江蘇、四川、福建、廣東、寧波等）

民生銀行（總行、深圳、江蘇、濟南、長沙、成都、蘇州等）

上海銀行、北京銀行、長沙銀行、徽商銀行、南京銀行、江蘇銀行、寧波銀行、徽商銀行、廣州銀行、中原銀行、鄭州銀行、洛陽銀行、漢口銀行、河北銀行、齊商銀行、貴陽銀行、河北銀行、大連銀行、廈門銀行、青島銀行、齊商銀行、齊魯銀行、海峽銀行、南粵銀行、瀘州銀行、烏魯木齊銀行、蘭州銀行、甘肅銀行等城商行

北京農商行、上海農商行、重慶農商行、廣州農商行、成都農商、秦農銀行、浙江農信社、四川農信社、黑龍江農信、福建農商行、山東農聯社、順德農商行、佛山農商行、昆山農商行、來賓農商行、黃海農村商業銀行、廣東清遠農商行、無錫農商行等。

全年舉辦多次公開課程！極受好評！

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