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課程大綱

第一單元 地方政府債務風險化解政策

1.地方政府債務風險概述

2.地方政府債務風險化解政策脈絡

3.地方政府債務風險化解主要路徑

（1）債務置換

（2）債務重組

（3）發行額度內通借通還

（4）存量資產盤活

（5）央行應急流動性金融工具

（6）省級應急周轉資金

（7）地方國企支持化債

4.化債政策實施后地方政府資產結構的優化

5.化債政策實施后地方政府投資能力的重建

第二單元 化債政策背景下我國城建市場發展前瞻

1.化債政策實施后城建市場發展前瞻

2.化債政策實施后政府城建需求模式的調整分析

3.化債政策實施后政府各類投融資模式應用的調整分析

4.化債政策實施后財政金融政策和形勢對城鄉基礎設施投資的影響分析

5.從化債領域政策看未來城鄉基礎設施投資的重點方向和區域

6.近幾年我國城鄉基礎設施建設主要支持政策分析

7.城鄉基礎設施市場投建營一體化模式的發展趨向

第三單元 城鄉基礎設施項目投資全過程模擬模型

1.項目投資的模型化思維

2.項目投融資模型搭建思路

3.項目投資全過程模擬模型

第四單元 化債政策背景下城鄉基礎設施投資的重點方向和區域

1.政府城鄉基礎設施投資需求分析總覽

2.政府投資需求-環境類產業及EOD模式最新政策、操作路徑及案例

3.政府投資需求-市政交通類產業及TOD模式最新政策、操作路徑及案例

4.政府投資需求-水利水務產業及IOD模式最新政策、操作路徑及案例

5.政府投資需求-城市園區類產業及IOD模式最新政策、操作路徑及案例

6.政府投資需求-城市商業類產業及COD模式最新政策、操作路徑及案例

7.政府投資需求-片區綜合開發模式最新政策、操作路徑及案例

8.政府投資需求-鄉村振興綜合開發模式最新政策、操作路徑及案例

9.政府投資需求-全域綜合整治開發模式最新政策、操作路徑及案例

10.政府投資需求-城市更新開發模式最新政策、操作路徑及案例

第五單元 化債政策背景下城鄉基礎設施項目投資模式策劃

1.政府投資項目策劃基礎

2.政府投資項目公營公建模式最新政策、操作路徑及案例

3.政府投資項目PPP模式新機制詳細解讀及未來發展路徑分析

4.政府投資項目特許經營模式最新政策、操作路徑及案例

5.政府投資創新模式-F+EPC模式最新政策、操作路徑及案例

6.政府投資創新模式-投資人+EPC模式最新政策、操作路徑及案例

7.政府投資創新模式-ABO模式最新政策、操作路徑及案例

8.政府投資創新模式-專項債模式最新政策、操作路徑及案例

9.政府投資創新模式-專項債+市場化融資模式最新政策、操作路徑及案例

第六單元 城鄉基礎設施項目投資財力規劃規劃

1.地方政府預算

中央預算內投資及最新政策

中央對地方預算內轉移支付及最新政策

國債資金及專項國債

2.專項建設基金最新監管政策及操作案例

3.地方政府融資平臺最新監管政策及操作案例

4.地方國有企業最新監管政策及操作案例

5.政府引導基金最新監管政策及操作案例

6.政策性開發性金融工具最新監管政策及操作案例

7.地方政府財力重點來源-土地財政及土地一級開發最新監管政策及操作案例

第七單元 城鄉基礎設施項目市場拓展分析

1.城鄉基礎設施項目市場策劃要點

2.城鄉基礎設施項目市場項目研判

3.城鄉基礎設施項目市場項目合作推進方案

整體合作方案

內部立項

規劃設計方案

合作協議簽署

4.下城鄉基礎設施項目市場項目手續完備方案

項目可行性方案

項目實施方案

政府批復方案

5.城鄉基礎設施項目市場項目招標采購

6.企業市場開發制度及流程建設

第八單元 城鄉基礎設施項目市場項目投融資方案

1.項目投融資方案

2.項目資本金

3.項目債務資金

4.項目投融資結構

5.項目投融資方案全流程設計案例

第九單元 城鄉基礎設施項目項目投融資測算分析

1.搭建EXCEL測算模型的基本思路

2.投融資測算評價的主要方法

3.投融資測算模型的邏輯結構

4.投融資測算模型的編制原則

5.投融資測算模型的編制技巧

6.投融資測算模型的理論基礎

7.投融資測算模型搭建全流程實務

8.項目投融資分析案例B-水利生態項目

9.項目投融資分析案例C-某水利工程建設項目

第十單元 城鄉基礎設施項目項目的資信

1.項目資信內容

2.項目資信結構

3.設計合同結構

4.項目資信增級

第十一單元 城鄉基礎設施項目設施項目融資實務

1.項目股權融資及案例（合伙基金、戰略投資、夾層融資、尋求并購）

2.項目債權融資及案例（項目銀行貸款、項目收益債及票據、項目專項企業債券）

3.項目資產融資及案例（資產證券化、保理、融資租賃）

4.借助母公司融資及案例（一般企業債、公司債、債務融資工具）

5.境外融資及案例（境外融資通道、境外融資工具）

第十二單元 城鄉基礎設施項目投融資工具的創新路徑與方向

1.綠色債券融資政策、操作路徑及案例

2.REITS融資政策、操作路徑及案例

3.供應鏈金融融資政策、操作路徑及案例

4.永續融資融資政策、操作路徑及案例

第十三單元 城鄉基礎設施項目融資資源

1.銀行融資最新政策及資源建設（信貸模式、投貸聯動模式、理財資金模式）

2.信托機構融資最新政策及資源建設（信托貸款、股權投資、收益權交易）

3.保險資金融資最新政策及資源建設（債權投資、股權投資、混合投資）

4.證券公司與基金子公司資產管理融資最新政策及資源建設

5.私募股權投資基金融資最新政策及資源建設

第十四單元 政府股權財政、產業基金和資本運營

1.政府股權財政政策趨勢、發展路徑及運作模式

2.政府控制的產業投資基金政策趨勢、發展路徑及運作模式

3.政府股權財政與資本運營政策趨勢、發展路徑及運作模式

于老師

講師簡介：

于興華老師

企業并購與投融資實戰專家

清華大學金融學碩士

江西財經大學工商管理碩士

31年企業并購重組與投融資從業經歷

注冊會計師(CPA) 、國際注冊內部審計師(CIA)

曾任：中國中化集團二級子公司投融資總監

曾任：中金閩能控股有限公司副總裁

曾任：北控水務集團有限公司副總經理

曾任：大公國際資信評估有限公司高級投融資項目經理

曾任：山東魯信控股（集團）有限公司財務總監

曾任：山東潤華集團財務經理

實戰經驗：

于老師31年企業任職經歷，從大型商業集團高級財務經理、大型金融控股集團高級投融資經理、行業頭部金融服務機構高級分析師、港主板上市公司投融資總監、滬主板上市公司總裁助理兼投融資總監、世界500強企業子集團投融資總監、大型民營投資集團副總裁等職。

于老師是清華大學的金融碩士與江西財大的工商管理碩士，是MBA、CPA、CIA、SA；多年的工作積淀和持續學習，使其實現了“業務”和“財務”，“投資”和“融資”的全面融合，企業的全面經營管理，投融資、財稅、審計合規風控等方面均有個人造詣。 對各種投資、融資、財務、稅務、合規風控管理、資本運作、市值管理等分析工具均能熟練運用，曾帶領團隊全面負責企業的投融資（資本運營）管理工作，包括項目拓展、盡職調查、價值評估、 交易結構設計、交易談判等全過程交易；及企業全面財務稅務管理、審計合規風控等

于老師熟悉建設工程、房地產、商業、環保、制造行業領域投融資及資本運作模式，對公司發展戰略、市場拓展、財務管理、投融資、風險控制、重組并購、資本運營、市值管理等方面有深刻理解；

于老師參與或負責30余個并購重組項目及100余個投融資項目的投資策劃、交易設計、協議談判、發展規劃及財稅資源整合等工作。

曾任中化環境控股有限公司（中化集團二級子集團）投融資總監

先后任下屬公司副總經理、公司投融資總監，從事公司環保項目的投資、融資及并購。負責項目搜尋、交易策劃、交易談判、交易估值、交易實施等全過程業務的執行；完成數十家投資并購企業的投融資盡職調查、投融資交易設計、交易估值、交易談判、項目發展規劃、項目落地、財稅資源整合及項目融資及再融資。

曾任中金閩能控股有限公司副總裁

任公司副總裁，分管公司文旅項目、環境項目的投資、并購及融資業務；已落地項目及擬落地項目的全面財稅管理。任內帶領團隊完成數個文旅項目、環境項目的投融資盡職調查、投融資交易設計、交易估值、交易談判、項目發展規劃、財稅資源整合及后期再融資工作。

曾任北控水務集團有限公司二級集團副總經理

先后任集團高級投融資經理、二級子公司副總經理，負責公司重大投資/重大并購/重大重組項目的盡職調查、交易估值、交易結構設計、交易談判等工作；任內為公司融資十數億元，成功簽約數個水務/水環境項目，并和數家地方政府簽署戰略合作協議。負責公司融資平臺的搭建及重大融資的交易策劃等工作。

曾任大公國際資信評估有限公司高級投融資項目經理

負責企業債券、公司債券、中期票據和短期融資債券等金融產品發行的全面盡職調查、獨立資信評估分析；大型銀團融資盡職調查、獨立全面評估；企業財稅管理咨詢、投融資咨詢、企業風險管理咨詢以及行業分析研究等工作。陸續參加了國家開發銀行年度貸款獨立全面盡職調查和評估分析；主持編制了聯想控股公司、東北特鋼集團的國開行長期貸款獨立盡職調查和評估分析報告；主持了山西煤炭進出口集團等3家公司的全面風險管理咨詢；主持了水務、造紙、特鋼等行業的行業研究；主持了神州數碼公司、云天化集團公司、中鐵一局集團、中鐵三局集團、華泰集團、中條山有色金屬集團、南山鋁業集團、山東太陽紙業、山西天脊化工等十數家大型集團企業項目的債券發行全面盡職調查和資信評估分析工作。

曾任山東魯信控股（集團）有限公司財務總監

任二級公司山東國際實業投資股份有限公司投后管理經理并兼任所投資兩家企業：山東國投房地產開發公司、山東亞泰制藥公司的財務總監。

任山東魯信置地有限公司擔任財務總監，主持公司的財務會計工作、項目投資管理工作和金融證券投資工作。

曾任山東潤華集團(大型物資流通集團) 財務經理

在集團公司財務部任職，歷任集團二級公司山東潤華儲運公司財務主管、山東潤華房地產開發有限公司財務經理、山東潤華世紀酒店（三星級）副總會計師。

主講課程：

《企業并購與重組》

《EPC工程總承包項目管理》

《企業投融資與資本運作》

服務客戶：

中化集團、北控集團、聚光科技、東宏股份、山東水建集團、中稅咨詢集團、山東國金水利集團等

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