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課程介紹

財務顧問是做什么的？

Professionals在國外是個光鮮亮麗的詞，指那些職業的、專業的選手， 財務顧問就是其中之一。他們通常開著寶馬 5 系，西裝筆挺的裝束，從容優雅的舉止， 足智多謀的頭腦，令人羨慕不菲的收入，通常也有令人尊重的地位， 就好像當我們想到麥肯錫、埃森哲、波士頓這些大牌的時候，頭腦中浮現的景象……

財務顧問能夠洞察企業運作機理，善于抽絲剝繭、厘清脈絡，像庖丁解牛一樣幫助企業撥開紛繁復雜的亂象，準確定位企業的問題所在，再通過財務方法、工具、思想、觀念的系統性植入，達到藥到病除，化解風險，提升企業財務能力。

財務顧問是一個令人尊敬和艷羨的職業，那么，如何才能成為一個好的咨詢顧問？如何才能順利從財務總監（職業經理人）轉型，成為一個優秀的財務顧問（合伙人 ）？如何成為優秀的財務顧問

實戰型財務顧問

財智東方.財務經理學院專門從事民營企業財務咨詢10年多，積累了豐富的實戰經驗，尤其是對“如何從一名財務經理人蛻變為職業的智慧工作者”有深度的理解。

其中國內獨一無二的經典課程——《實戰型財務顧問訓練營》，有極強的針對性和實用性，總結并提煉了成熟顧問的成長路徑，供同行們借鑒和效仿，將有助于快速實現從財務總監到優秀財務顧問的完美轉換！

無論你將來是否成為財務顧問，掌握財務顧問式的思維模式和職業技能，并應用到日常工作或者專項任務中，都定能為企業創造更大價值，取得更大成績！

課程優勢

這門課程，將為你理清如下困惑

課程優勢1財務咨詢顧問跟財務講師哪個好？我更適合哪個職業呢？課程優勢2財務顧問的職業發展與薪酬情況？轉行容易嗎？課程優勢3我已經有多年的財務工作經驗積累，適合做財務顧問嗎？課程優勢4如何入門，從哪兒開始做起，要花多長時間，才能成為年薪百萬的財務顧問呢？課程優勢5財務顧問怎么做咨詢項目？有章法和套路可循嗎？課程優勢6財務顧問究竟是個什么狀態？是否是我理想的工作？

課程收益

讓你踏上成為一名實戰型財務顧問的征程。

形成顧問式思維習慣，能夠設計全面系統的解決方案。

熟練掌握財務顧問的工作邏輯與處世方式。

了解財務咨詢項目的工作模式和流程，可以獨立上項目，與他人協作。

熟悉常見的財務咨詢業務的操作方法，不懼怕面對獨擋一面的財務問題。

了解從一個財務總監轉型為財務顧問的路徑，從當下做好未來的規劃。

為自己的財務職場發展做出準確定位，真正懂得顧問之道。

有機會成為財智東方的兼職顧問和事業合伙人。

課程大綱

模塊一： 如何做好一個財務咨詢項目？（項目的流程、標準、手法、范本）

——如何做項目？如何成為一個合格的項目經理？

——財務類咨詢項目有哪些特點？財務顧問在做咨詢項目的時候經常會出現哪些問題？

——常犯的錯誤有哪些？我們帶你復盤財智東方曾經做過的典型案例，深刻體會做項目的酸甜苦辣！

典型的財務咨詢項目分步剖析

實戰演練一個完整的財務咨詢實例

項目日志、項目報告、項目方案書、項目執行規范

項目預算、項目組報酬、項目費用管理、結項報告

立項、動員、程序性、形式化、文檔化

理解咨詢項目的本質規律和關鍵成功要素

常規的財務項目執行套路與常見手法

總結財務類項目中的常見問題

如何應對咨詢中的需求變化？如何應對客戶的刁難？

模塊二： 財務咨詢業務是如何開展的？

——咨詢業務的本質是什么？應客戶之約而去影響客戶的藝術！

咨詢公司發展的軌跡

咨詢業務是怎么有效組織起來的？

構建一個咨詢業務管理模型

咨詢業務的運轉及杜邦公式的應用

咨詢業務是怎么賺錢的？

咨詢業務的組織與角色分工（項目經理、助理、專家、成員、外包協作方）

咨詢業務的質量是如何管控的？QoS，掌舵委員會/專家委員會功能

財務咨詢業務的的標準化、產品化——如何開發咨詢產品？

咨詢業務的全流程剖析：售前、投標、談判與簽約、項目組成立與項目啟動、駐場與調研、診斷與評估、出報告/方案設計、實施與落地，工作推進與組織協調咨詢業務的商務條件、報價/收費標準、收款/催款、投訴的處理

咨詢業務團隊的績效管理、考核、內部結算、承包、外包

合伙人制

市場需求分析，咨詢業的競爭、格局、未來發展

模塊三：如何修煉成為一個優秀的財務咨詢顧問？

如何管理客戶的期望？

如何與客戶交往、客情關系維護（溝通、節點、流程、標準、交付物）

如何驗收項目、收到尾款？

在咨詢項目中的若干角色剖析（顧問/參謀、導師/教練、領導/榜樣、專家/權威、下屬、監督、觀察者、診斷醫生、中間人、說客、A/B角）

財務咨詢師的研究方法，如何快速獲得一個行業的知識、經驗？

如何適應環境并快速了解企業信息？

財務保密工作如何做？如何快速取得客戶信任？

如何避免卷入公司政治、家族紛爭、家庭糾紛？

咨詢師如何避免個人職業風險、法律風險？

現場工作與非現場工作模式

財務顧問的職業道德與素養

工作方式、在線工作、效率管理、團隊協作

財務顧問必備的周邊技能指引

模塊四： 財務咨詢百寶箱，工欲善其事必先利其器！

優秀咨詢公司成功經驗分享

常用的咨詢工具（調研、問卷、診斷、報告模板）

常用的財務模型簡介

常用的PPT和excel知識點和技巧

其他公司的診斷報告樣板剖析

財智東方的咨詢報告完整版

財務咨詢項目指導手冊

客戶期望管理表單

月度、節點進度報告

知識庫、案例庫、模板庫

結項報告

咨詢項目預算、結算與臺帳

財務顧問生存指南

常用的商務協議

模塊五：如何成為身價百萬的財務咨詢顧問？

執業方式與成功模型

打出自己的一片天地，你能獨立工作嗎？

基于工作崗位的咨詢方法訓練

財務咨詢師成長的路徑、軌跡、級別、段位

如何建立框架思維（全局觀）、系統思維（事理觀）、本質思維（底層邏輯）？

如何做好售前工作？

如何承接外包業務？

如何提高自己的身價？

什么活兒能接，什么活兒不能接？好生意是如何誕生的？

如何有效地影響客戶與改變客戶？

如何為自己定位、如何把自己賣出去？

如何與財智東方合作？

自由職業財務顧問的特點與禁忌

專職與兼職的辨析

口碑、自我營銷與品牌、個人商業模式與定位

劉老師

曾任大型央企-建筑施工企業財務總監；

曾任大型央企-房地產開發企業總會計師；

曾任民營大型能源企業財務總監；

民企財務問題專家；

高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師。

劉老師畢業于中國人民大學，具備豐富的財稅業務知識和實踐經驗，擅長財務合規性改造和戰略性稅收籌劃。善于系統性解決復雜的企業財稅及管理問題。在所屬企業大型項目建設中，領導節約成本4億。為客戶咨詢服務中，綜合節稅2000多萬。

擅長領域擅長領域

民企財稅問題專家；企業資金，成本管理專家；尤其擅長建筑施工企業，房地產企業相關財稅問題。

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