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課程詳情

作為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的落地工具，預(yù)算工作是財務(wù)部門每年的核心工作之一。然而，每年的預(yù)算，對財務(wù)部門來說，都是工作繁重的一項挑戰(zhàn)。

在預(yù)算編制過程中，財務(wù)人員需要花費大量時間整理、合并多部門、多公司的預(yù)算表。

在面對設(shè)計復(fù)雜的預(yù)算模板，一不小心就會導(dǎo)致報表不平，檢查錯誤又需要耗費大量時間。

在日常經(jīng)營中，需要實時對數(shù)據(jù)進(jìn)行管控、比對、分析，面對匯總級別不同的預(yù)算與實際數(shù)據(jù)，不得不重新制作匯總表以對兩者的顆粒度進(jìn)行平整。

在面對高層匯報，需要通過簡單明了的展示，讓高層對預(yù)算過程中的問題一目了然。

隨著預(yù)算季的臨近，特策劃本次課程，旨在幫助學(xué)員通過掌握Excel在財務(wù)預(yù)算建模中的應(yīng)用技巧，提高財務(wù)預(yù)算建模能力，提升整體工作效率及結(jié)果。同時，通過使用Excel中的商業(yè)智能工具Power query與Power pivot，讓預(yù)算與實際數(shù)據(jù)的整理與合并變得輕松，極大節(jié)省預(yù)算編制過程中的時間耗費。通過綜合使用Power query與切片器，超級透視表，構(gòu)建出可以實現(xiàn)一鍵刷新的預(yù)算跟蹤分析模型，讓預(yù)算編制與跟蹤分析變得輕松、高效，更易及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中的問題，提高預(yù)算建模的效率和準(zhǔn)確性。

【課程收益】

1.預(yù)算分析模型，厘清原理、學(xué)會建模

2.搭建預(yù)算跟蹤分析儀表板，創(chuàng)建可視化效果

3.預(yù)算跟蹤分析報告，實現(xiàn)一鍵刷新，實時獲取

4.Excel BI工具，讓預(yù)算數(shù)據(jù)精準(zhǔn)、動態(tài)跟蹤、提升管理效率

【溫馨提示】

參課請攜帶電腦，并保證安裝有Microsoft Office Excel2016專業(yè)增強版。

也可以使用office2019，office2021，或office365。但需要確認(rèn)您的office2019或office2021也是專業(yè)增強版，而不是家庭與學(xué)生版。

【課程流程】

模塊一、合并多部門多公司預(yù)算表

1. 了解Power query超級查詢

2. 追加查詢

3. 追加多部門多公司預(yù)算表

4. 對預(yù)算表進(jìn)行編輯

5. 一鍵刷新合并后的預(yù)算模板

模塊二、整合預(yù)算與實際數(shù)據(jù)

1. 平整預(yù)算與實際數(shù)據(jù)的顆粒度

2. 使用分組依據(jù)創(chuàng)建實際數(shù)據(jù)的匯總表

3. 對實際數(shù)據(jù)表進(jìn)行整理

4. 合并預(yù)算與實際數(shù)據(jù)

模塊三、創(chuàng)建預(yù)算數(shù)據(jù)模型

1. 了解Power pivot超級透視智能建模工具

2. 了解度量值

3. 了解DAX函數(shù)

4. 掌握TotalYTD，Calculate等重要的DAX函數(shù)的使用

5. 計算預(yù)算完成度指標(biāo)

6. 將預(yù)算與實際數(shù)據(jù)加載到預(yù)算分析數(shù)據(jù)模型

模塊四、創(chuàng)建預(yù)算報表模板

1. 了解平衡變量

2. 現(xiàn)金平衡模型

3. 現(xiàn)金與貸款平衡模型

4. 創(chuàng)建假設(shè)頁面

5. 創(chuàng)建報表頁面

6. 測試預(yù)算報表平衡

模塊五、創(chuàng)建預(yù)算分析儀表板

1. 創(chuàng)建超級透視表

2. 創(chuàng)建多維分析切片器

3. 按部門展示預(yù)算分析指標(biāo)

4. 按子公司展示預(yù)算分析指標(biāo)

5. 創(chuàng)建預(yù)算分析儀表板

6. 優(yōu)化儀表板視覺輸出效果

袁老師

曾在大型跨國公司和著名咨詢公司從事財務(wù)管理和系統(tǒng)建設(shè)工作； 曾任高級顧問，項目經(jīng)理，集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理，咨詢總監(jiān)，副總經(jīng)理等職務(wù)； 在財務(wù)管理和信息系統(tǒng)方面有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。 多家世界500強企業(yè)內(nèi)訓(xùn)講師及長期技術(shù)顧問，在課堂上能應(yīng)用豐富的實例和課堂練習(xí)，讓學(xué)員能夠快速的領(lǐng)悟課程的精華，授課內(nèi)容極具實戰(zhàn)性，培訓(xùn)效果顯著，受到廣泛的歡迎。 袁老師主講的高端智能財務(wù)系列課程，從財務(wù)最經(jīng)常使用的Excel開始，幫助您在自己熟悉的界面上使用高端的商業(yè)智能功能。而自助式Power BI，集成了多項人工智能技術(shù)，讓我們在5分鐘內(nèi)即可得到可視化的數(shù)據(jù)分析結(jié)果。

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