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【課程目的】：

讓學員了解公司海外上市的主要架構，上市流程介紹，美國和香港資本市場等。

【課程大綱】

一、IPO去哪兒？——境內、香港、美國三地上市比較

-中國企業境內外上市數量、融資金額概覽

-A股上市之利弊

-適合海外上市的中國公司類型

二、海外上市的主要架構

-H股方式

-紅籌架構

-VIE架構

-借殼上市

三、海外上市流程介紹

-海外上市涉及的中介機構及其角色

-海外上市的路徑和程序

-案例分析

-選擇海外上市地點的考慮因素

-主要海外證券市場上市條件比較

四、美國資本市場

-美國多層次的資本市場

-美國資本市場的吸引力

1.有利于初創企業的上市要求

2.Non-GAAP數據的廣泛使用

3.“同股不同權”的股東結構

-美國資本市場的劣勢

1.更大的維持上市費用

2.更高的合規成本

3.更高的訴訟風險

4.惡意做空和舉報

-FPI、EGC和JOBs Act

五、香港資本市場

-香港資本市場概覽

-香港上市具體審核什么？

-反向收購

-現金公司

-關于申請人是否適合上市的最新指引函

-2017年6月起 力度前所未有的香港上市制度改革

六、案例分析

-2017中國互聯網金融公司的美國上市潮

-一個失敗的美國IPO：拉手網

-金茂分拆上市（香港上市案例）

顧老師

•講師背景：

–復旦大學學士、中歐國際工商學院金融MBA

–暢銷書《公司IPO整體解決方案》作者

–中國注冊會計師（CPA）

–國際注冊內部審計師（CIA）

–英國皇家特許管理會計師（CIMA）

–內部控制自我評估專業資格（CCSA）

• 職業經歷：

–顧老師在“四大”國際會計師事務所中的兩家（普華永道、安永）有近10年工作經歷；并先后在一家大型地產基金公司和一家國內領先的互聯網金融公司擔任首席財務官（CFO）；之后創設自己的管理咨詢事務所并擔任創始合伙人。

–顧老師參與過多個國內企業境外上市項目，對國內民營企業境內外上市過程中常見的會計問題由豐富的實際操作經驗和解決方案。他在房地產、股權投資、能源與交通運輸業、零售業等行業有豐富的實踐經驗。私募股權基金及互聯網企業、財務一把手工作經歷，此外，顧老師在員工股權激勵方案設計的理論和實踐領域頗有心得，有豐富實踐經驗。

–上海納執企業管理咨詢事務所 創始合伙人

–麥子金服 首席財務官（CFO）

–祝源集團 財務總監

–安永華明會計師事務所 審計高級經理

–普華永道中天會計師事務所 高級審計員

•項目經歷

–中國企業境外上市：世紀互聯（NASDAQ：VNET）、神州租車（00699.hk）、康輝醫療（NYSE：KH）、韓華新能源（NASDAQ：HQCL）、新疆新鑫礦業（03833.hk）等

–員工股權激勵方案設計：瑞威資本（01835.hk）、快錢支付、百秋電商、若干家小米生態鏈公司、虹迪股份、繁易股份、易路通達等

–財務盡職調查：

?房地產行業：恒大地產（03333.hk）、泰禾集團（000732）、藍光發展（600466）、上海弘久集團

?教育行業：長水教育、云天化教育、蘇州宇祺幼兒園、研途教育等

?互聯網金融行業：一米好地、夸客金融、魔法金科、超級理財師等

•擅長領域

中國企業境內外上市、員工股權激勵方案設計、企業并購與整合、財務報表分析、互聯網金融

•學術著作

《公司IPO整體解決方案》， 中國經濟出版社 2018年3月出版

主講課程：

–境外上市

–境內上市（含科創板）

–境外并購

–并購與整合

–股權激勵

–財務報表分析

–會計準則培訓

–區塊鏈

–互聯網金融

授課形式：

–邏輯思維強，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實際操作聯系緊密；

–對于企業運營中遇到的具體問題能給予針對性解答；

–可以與企業合作財務咨詢項目、員工股權激勵方案設計咨詢項目等；

–講課幽默風趣，善于將案例融入理論，使學員在輕松的氛圍中學會專業技能和知識，解決實務問題。

培訓過的部分客戶

–上海電力、海南航空、無錫國聯、鉅派投資集團、小紅書、南方報業、廣州地鐵設計研究院、四川省交通投資集團、云南昆明稅務局、江蘇常州稅務局、廣西崇左稅務局、內蒙古赤峰稅務局、河北滄州市委組織部、安徽宿州市黨委、天津市注冊會計師協會、大信會計師事務所、上海分所、上會會計師事務所、上海財經大學、首席財務官課程、上海財經大學、上海國際銀行、金融學院、上海交通大學、金融管理高級研修班、美好教育、行健眾創創業學堂、恒大地產、泰禾集團、藍光發展、陽光城、弘久集團，鉅派投資集團、無錫國聯、光速中國、瑞威資本、上海電力、上海電氣、韓華新能源、海南航空、神州租車、四川省交通投資集團、廣州地鐵、樂購、易初蓮花、昆明稅務局、常州稅務局、赤峰稅務局、宿州市黨委、滄州市委組織部、南方報業集團、上會會計師事務所、大信會計師事務所、天津注冊會計師協會、上海交通大學、上海財經大學等。

授課照片及評價

–顧老師是一位嚴謹、專業、負責的專業人士。他個人是一位財務專家，不過他的知識領域不局限于財務，整體來說他是一位企業管理咨詢專家。對于學員提出的各種問題，他會根據你的表述給出診斷、意見的同時，會給你比較穩重又能夠出效果的實際落地方案。非常靠譜。

——《企業并購與整合》課程某學員

–顧老師對企業的人、財等資源的思維模式是很立體的。他屬于九型人格中的理智型人格。他因為兼具管理思維和對人性的充分理解，在股權激勵方案的設計和落地性上會給你很重要的意見。所以非常值得推薦。

——《員工股權激勵方案設計與實施》課程某學員

–顧老師在很短的時間內，用最精簡的方式，讓我了解了如何管理企業的現金流，怎樣從會計報表中準確判斷公司的經營狀態。實在是非常棒。

——《財務報表閱讀與分析》課程某學員

海南航空， 《企業并購與整合》

無錫國聯，《中國企業海外并購與投資》

河北滄州市委組織部，《互聯網金融》

四川省交通投資集團，《財務報表閱讀分析》

廣州地鐵設計研究院，《員工股權激勵方案設計與實施》

南方報業，《中國企業境外上市》

小紅書，《中國企業境外上市》

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